Configurar perfil y ajustes
Aprende a configurar tu perfil, ajustar preferencias y configurar nietificaciones para una experiencia óptima de Tesoro.
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Tu perfil y ajustes determinan cómo funciona Tesoro para ti. Al configurarlos correctamente desde el principio, haces que el sistema sea personal y eficiente para tu flujo de trabajo.
Configurar tu perfil
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Paso 1: Abrir ajustes de usuario
Haz clic en tu foto de perfil en la parte superior derecha y selecciona Settings. Esto abre tu página de ajustes personales.
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Paso 2: Información personal
En la pestaña Personal Info completas:
- Profile Photo - Sube una foto profesional (usada en emails y portal)
- Display Name - Cómo aparece tu nombre en el sistema
- Job Title - Tu función (aparece en la firma de email)
- Phone Number - Para contacto con clientes (opcional)
- Mobile - Para nietificaciones SMS (opcional)
- Email Signature - Agregado automáticamente a emails salientes
Tip: Una buena foto de perfil y firma profesional hacen tu comunicación más creíble.
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Paso 3: Preferencias de nietificación
Ve a la pestaña nietifications y elige qué quieres recibir:
nietificaciones por email
- Nuevos leads asignados a ti
- Deals cambiando etapas
- Tareas que expiran pronto
- Nuevos mensajes de clientes
- Resumen de rendimiento semanal
nietificaciones en la app
- Actualizaciones en tiempo real (ícono de campana)
- nietificaciones de escritorio (permiso de navegador necesario)
- Alertas de sonido para eventos importantes
nietificaciones SMS (opcional)
- Solicitudes urgentes de clientes
- Reuniones dentro de 30 minutos
- Hot leads que necesitan acción
Tip: Comienza de forma conservadora con las nietificaciones. Siempre puedes activar más si sabes lo que te estás perdiendo.
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Paso 4: Configuración de idioma y región
En la pestaña Preferences:
- Language - Elige entre Nederlands, English, Español
- Timezone - Importante para programación (auto-detect generalmente funciona)
- Date Format - DD/MM/YYYY (EU) o MM/DD/YYYY (US)
- Currency - EUR, USD, GBP, etc.
- Number Format - 1.000,00 (EU) o 1,000.00 (US/UK)
nieta importante: Estos ajustes solo afectan cómo TÚ ves los datos. Los clientes ven contenido en su propio idioma a través del portal.
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Paso 5: Privacidad y seguridad
En la pestaña Security:
- Change Password - Cambia tu contraseña (haz esto regularmente)
- Two-Factor Authentication - Seguridad extra vía SMS o app de autenticación (¡recomendado!)
- Active Sessions - Ve dónde has iniciado sesión, cierra sesión en dispositivos antiguos
- API Keys - Para integraciones (solo si necesitas esto)
- Data Export - Descarga tus datos personales (GDPR)
Consejo de seguridad: Activa 2FA para protección extra, especialmente si trabajas con datos sensibles de clientes.
Configuración de empresa (para admins)
Mejores prácticas para ajustes
Foto de perfil
Usa un retrato profesional con fondo neutral. Esto es lo que los clientes ven en emails y el portal - forma tu primera impresión.
Firma de email
Incluye siempre:
- Tu nombre y función
- Número de teléfono (directo o móvil)
- Dirección de email
- Nombre de empresa y sitio web
- Opcional: Perfil de LinkedIn, números de licencia
nietificaciones
Configuración recomendada para agentes:
- Email: Solo resumen diario (no cada actualización)
- En la app: Nuevos leads, cambios de etapa de deal, mensajes de clientes
- SMS: Solo urgente (hot leads, reuniones < 1 hora)
Privacidad
Verifica regularmente tus Active Sessions. Cierra sesión en dispositivos que ya no usas (laptops antiguas, computadoras públicas).
Preguntas Frecuentes
¿Puedo cambiar mi dirección de email?
Sí, pero esto requiere ayuda de soporte porque tu email es tu inicio de sesión. Contáctanos vía [email protected] con tu email antiguo y nuevo. Verificamos ambas direcciones antes de realizar el cambio.
¿Qué sucede con mis datos si elimino mi cuenta?
Tus datos se eliminan permanentemente en 30 días. Puedes contactarnos dentro de esos 30 días para restaurar tu cuenta. Después de 30 días la recuperación ya no es posible. Aconsejamos hacer una exportación de datos antes de eliminar tu cuenta.
¿Mis compañeros de equipo también ven mis nietificaciones?
No, la configuración de nietificaciones es completamente personal. Lo que recibes no afecta lo que otros reciben. Cada miembro del equipo configura sus propias preferencias.
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