Gestión de estado y workflow de propiedades
Aprende cómo gestionar estados de propiedades (disponible, vendida, reservada, alquilada) y configurar workflows automáticos para gestión eficiente de propiedades.
list Tabla de Contenidos expand_more
Ciclo de vida del estado de la propiedad
Cada propiedad en Tesoro CRM tiene un estado que indica su fase actual del ciclo de vida. Gestionar correctamente los estados es esencial para:
- Seguimiento preciso del inventario
- Sincronización de portales
- Informes y analytics
- Comunicación del equipo
- Visibilidad en el portal del cliente
Estados disponibles
Activa: La propiedad está disponible para venta o alquiler. Este es el estado predeterminado para nuevos listados listos para marketing.
Inactiva: La propiedad se ha sacado temporalmente de línea. Usa esto cuando el propietario quiere una pausa o se están realizando renovaciones.
Vendida: La propiedad está vendida. El deal está cerrado y la propiedad ha sido transferida.
Alquilada: La propiedad está alquilada. El contrato de alquiler está firmado y la propiedad está ocupada.
Borrador: La propiedad está en preparación. Usa esto para listados incompletos que aún no deben publicarse.
Cambiar estado
1
Cambiar estado de una sola propiedad
Método 1: a través de la página de detalle de la propiedad
- Abre la propiedad que deseas cambiar
- Haz clic en la etiqueta de estado en la parte superior de la página
- Selecciona el nuevo estado del menú desplegable
- Opcionalmente agrega una razón para el cambio
- Haz clic en "Guardar"
Método 2: a través del resumen de propiedades
- Ve al resumen de Propiedades
- Pasa el cursor sobre la propiedad en la lista
- Haz clic en el ícono de estado
- Selecciona nuevo estado - el cambio es inmediato
Acciones automáticas al cambiar estado:
- Se activa la sincronización de portal (Activa/Inactiva)
- Los contactos interesados reciben nietificación
- El cambio se registra en el historial de actividades
- El estado del deal se actualiza si está vinculado
2
Actualizaciones de estado en lote
Para actualizar múltiples propiedades a la vez:
- Ve al resumen de Propiedades
- Selecciona múltiples propiedades marcando las casillas de verificación
- Haz clic en el botón "Acciones en lote" en la parte superior
- Selecciona "Actualizar Estado"
- Elige el nuevo estado para todas las propiedades seleccionadas
- Confirma la acción
Casos de uso para actualizaciones en lote:
- Cierre estacional: Establecer todas las casas de vacaciones como Inactivas
- Proyecto vendido: Establecer todas las unidades de un desarrollo como Vendidas
- Adquisición de cartera: Importación masiva seguida de actualización de estado
- Fin de contrato de alquiler: Múltiples propiedades de Alquilada a Activa
Importante: Los cambios de estado en lote también activan la sincronización automática de portal y nietificaciones para todas las propiedades involucradas.
Automatización de workflow
Triggers automáticos al cambiar estado
Tesoro CRM ejecuta automáticamente varias acciones cuando cambias el estado de una propiedad:
Borrador → Activa:
- La propiedad se vuelve visible en el portal del cliente
- Comienza la sincronización de portal a Idealista/Fotocasa
- Se activa el algoritmo de matching con IA
- La propiedad aparece en el feed de propiedades del sitio web
Activa → Vendida:
- La propiedad se elimina de todos los portales
- Los contactos interesados reciben nietificación
- El estado del deal se actualiza a "Ganado"
- La propiedad se agrega a las estadísticas de ventas
- Se activa el cálculo de comisión
Activa → Inactiva:
- La propiedad se elimina de los portales (pero los datos permanecen guardados)
- La propiedad permanece visible en el CRM para uso interno
- Las visitas programadas permanecen activas
Inactiva → Activa:
- La propiedad se vuelve a publicar en portales
- Los medios y descripciones se vuelven a sincronizar
Configuración de workflow personalizado
Los administradores pueden configurar workflows personalizados:
- Plantillas de correo electrónico para cambios de estado
- Creación de tareas en cambios de estado específicos
- Preferencias de nietificación del equipo
- Campos de estado personalizados para mercados específicos
Mejores prácticas para gestión de estado
Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa con los contactos interesados cuando establezco una propiedad como Vendida?
Los contactos interesados reciben automáticamente una nietificación de que la propiedad está vendida. Puedes configurar en ajustes si deseas sugerir propiedades similares. El historial de contacto se conserva para referencia futura.
¿Puedo establecer una propiedad vendida de vuelta a Activa?
Sí, esto es posible (por ejemplo, si un deal inesperadamente se cancela). La propiedad se vuelve a publicar en portales y el matching con IA se reactiva. El historial completo se conserva.
search