Tareas y Recordatorios para Contactos
Mantente en curso con tareas y recordatorios vinculados a tus contactos.
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Crear Tareas para Contactos
¿Qué son las Tareas?
Las tareas son elementos de tareas pendientes vinculados a contactos:
- Llamada de seguimiento
- Enviar documentos
- Programar visita
- Verificar con cliente
- Actualizar información
Crear una Tarea
- Abrir un contacto
- Ir a pestaña Tasks
- Hacer clic en + Create Task
- Completar:
- Título: Descripción corta
- Descripción: Información detallada
- Fecha límite: Plazo
- Prioridad: Alta, Media, Baja
- Asignado a: Miembro del equipo responsable
- Recordatorio: Cuándo enviar nietificación
- Hacer clic en Save
Estados de Tareas
- Abierto: Aún no iniciado
- En Progreso: Trabajando en ello
- Completado: Terminado
- Cancelado: Ya no relevante
Recordatorios y nietificaciones
Opciones de Recordatorio
Establecer recordatorios para tareas:
- Sin recordatorio: Sin nietificación automática
- A la hora límite: En el plazo exacto
- 15 min antes: 15 minutos de antelación
- 1 hora antes: 1 hora de antelación
- 1 día antes: Día de antelación
- Personalizado: Elige tu propio tiempo
Tipos de nietificación
- nietificación en la app: Insignia en Tesoro (siempre)
- nietificación por email: Recordatorio por email (opcional)
- nietificación SMS: Recordatorio SMS (opcional)
Gestionar nietificaciones
Ve a Settings > nietifications para configurar:
- Qué nietificaciones quieres recibir
- Por qué canal (in-app, email, SMS)
- Tiempos de nietificación
Mejores Prácticas de Tareas
Preguntas Frecuentes
¿Puedo asignar tareas a otros miembros del equipo?
Sí, selecciona el miembro del equipo en el campo 'Asignado a' al crear la tarea. Recibirán automáticamente una nietificación.
¿Cómo veo una vista general de todas mis tareas?
Ve al módulo de Tareas en el menú principal. Allí ves todas las tareas filtradas por: Hoy, Esta Semana, Vencidas, Completadas. También puedes filtrar por prioridad y asignado a.
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