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Tareas y Recordatorios para Contactos

Mantente en curso con tareas y recordatorios vinculados a tus contactos.

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Crear Tareas para Contactos

¿Qué son las Tareas?

Las tareas son elementos de tareas pendientes vinculados a contactos:

  • Llamada de seguimiento
  • Enviar documentos
  • Programar visita
  • Verificar con cliente
  • Actualizar información

Crear una Tarea

  1. Abrir un contacto
  2. Ir a pestaña Tasks
  3. Hacer clic en + Create Task
  4. Completar:
    • Título: Descripción corta
    • Descripción: Información detallada
    • Fecha límite: Plazo
    • Prioridad: Alta, Media, Baja
    • Asignado a: Miembro del equipo responsable
    • Recordatorio: Cuándo enviar nietificación
  5. Hacer clic en Save

Estados de Tareas

  • Abierto: Aún no iniciado
  • En Progreso: Trabajando en ello
  • Completado: Terminado
  • Cancelado: Ya no relevante

Recordatorios y nietificaciones

Opciones de Recordatorio

Establecer recordatorios para tareas:

  • Sin recordatorio: Sin nietificación automática
  • A la hora límite: En el plazo exacto
  • 15 min antes: 15 minutos de antelación
  • 1 hora antes: 1 hora de antelación
  • 1 día antes: Día de antelación
  • Personalizado: Elige tu propio tiempo

Tipos de nietificación

  • nietificación en la app: Insignia en Tesoro (siempre)
  • nietificación por email: Recordatorio por email (opcional)
  • nietificación SMS: Recordatorio SMS (opcional)

Gestionar nietificaciones

Ve a Settings > nietifications para configurar:

  • Qué nietificaciones quieres recibir
  • Por qué canal (in-app, email, SMS)
  • Tiempos de nietificación

Mejores Prácticas de Tareas

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Preguntas Frecuentes

chevron_right ¿Puedo asignar tareas a otros miembros del equipo?
Sí, selecciona el miembro del equipo en el campo 'Asignado a' al crear la tarea. Recibirán automáticamente una nietificación.
chevron_right ¿Cómo veo una vista general de todas mis tareas?
Ve al módulo de Tareas en el menú principal. Allí ves todas las tareas filtradas por: Hoy, Esta Semana, Vencidas, Completadas. También puedes filtrar por prioridad y asignado a.
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