Seguimiento de nietas e Historial de Actividades
Documenta todas las interacciones con contactos vía nietas y ve el historial de actividad completo.
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Agregar nietas a Contactos
¿Por qué Usar nietas?
Las nietas documentan información importante sobre contactos:
- Resúmenes de conversaciones
- Preferencias del cliente
- Detalles de cita
- Acciones de seguimiento
- Fechas importantes
Agregar una nieta
- Abrir un contacto
- Ir a pestaña notes
- Hacer clic en + Add niete
- Escribir tu nieta (editor de texto enriquecido disponible)
- Etiquetar miembros del equipo con @mención
- Hacer clic en Save
Características de Texto Enriquecido:
- Negrita, cursiva, subrayado
- Listas con viñetas, listas numeradas
- Insertar enlaces
- @menciones para miembros del equipo
Ver Historial de Actividades
¿Qué se Rastrea?
Tesoro rastrea automáticamente todas las actividades:
Cambios de Contacto:
- Contacto creado
- Contacto actualizado (con cambios de campo)
- Estado cambiado
- Etiquetas agregadas/eliminadas
- Propietario cambiado
Comunicación:
- Emails enviados/recibidos
- Mensajes SMS
- Mensajes WhatsApp
- Llamadas telefónicas realizadas/recibidas
Actividades:
- Tareas creadas/completadas
- Reuniones programadas/completadas
- nietas agregadas
- Comentarios agregados
Relaciones:
- Deals vinculados/desvinculados
- Propiedades asignadas/eliminadas
- Archivos cargados
Ver Línea de Tiempo de Actividad
- Abrir un contacto
- Ir a pestaña Activity
- Ver línea de tiempo cronológica de todos los eventos
- Filtrar por tipo: Emails, Llamadas, nietas, etc.
- Filtrar por rango de fecha
Mejores Prácticas para Documentación
Preguntas Frecuentes
¿Pueden otros miembros del equipo ver mis nietas?
Por defecto, las nietas son visibles para todos los miembros del equipo. Puedes marcar una nieta como 'Privado' para hacerla visible solo para ti.
¿Puedo editar nietas después de que se guardan?
Sí, haz clic en una nieta y luego en el icono de editar. Los cambios se rastrean en el historial de nietas, para que puedas ver quién cambió qué.
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