Configurar secuencias de seguimiento automatizadas

Los estudios muestran que 80% de las ventas requieren 5+ seguimientos, pero la mayoría de los agentes se detienen después de 1-2 intentos. La automatización asegura que hagas seguimiento consistentemente sin trabajo manual.

Beneficios de seguimientos automatizados

• Nunca olvides de nuevo: El sistema hace seguimiento automáticamente
• Tiempo consistente: Mensajes perfectamente cronometrados
• Escalable: Hacer seguimiento de cientos de leads simultáneamente
• Personalización: Contenido dinámico por contacto
• Ahorro de tiempo: 80% menos trabajo manual
• Mejor conversión: Hasta 3x más tratos cerrados

¿Cuándo usar automatización?

• Nuevos leads: Secuencia de bienvenida (día 0, 3, 7, 14)
• Después de visita: Hacer seguimiento sobre interés
• Leads fríos: Campaña de reenganche
• Alertas de propiedades: nietificar nuevas coincidencias
• Nutrición de tratos: Actualizaciones durante proceso de ventas
• Post-venta: Incorporación de nuevos clientes

Tipos de automatización de Tesoro

• Secuencias de email: Goteo de email de múltiples pasos
• Secuencias de SMS: Seguimientos por mensaje de texto
• Automatización de tareas: Auto-crear tareas para equipo
• Activadores de etiquetas: Acciones al cambiar etiqueta
• Activadores de etapa de trato: Acciones al mover pipeline

Paso 1: Crear nueva secuencia

1. Ve a Automation > Sequences
2. Haz clic en + Create Sequence
3. Elige tipo: Email Sequence
4. Completa:
   • Name: "Bienvenida Nuevo Lead"
   • Description: Propósito de secuencia
   • Trigger: ¿Cuándo inicia la secuencia?
     • Etiqueta agregada (ej., "New Lead")
     • Formulario enviado
     • Etapa de trato cambiada
     • Inscripción manual
5. Haz clic en Create

Paso 2: Agregar pasos de email

Email 1 - Bienvenida inmediata:

• Retraso: 0 días (justo después del activador)
• Plantilla: "Bienvenida nuevo lead"
• Asunto: "Bienvenido {{firstName}}, conozcámonos"
• Contenido: Introducción, qué esperar

Email 2 - Proporcionar valor:

• Retraso: 3 días después del email anterior
• Plantilla: "Consejos de búsqueda de propiedad"
• Asunto: "3 consejos para tu búsqueda de casa"
• Contenido: Información útil, sin discurso de ventas

Email 3 - Pregunta suave:

• Retraso: 4 días después del email anterior
• Plantilla: "Ofrecer visita"
• Asunto: "¿Listo para visita? Estoy feliz de ayudar"
• Contenido: Llamado a la acción para programar reunión

Email 4 - Toque final:

• Retraso: 7 días después del email anterior
• Plantilla: "Última oportunidad"
• Asunto: "¿Todavía buscando tu casa soñada?"
• Contenido: Última oportunidad para ponerse en contacto

Paso 3: Agregar condiciones

Detener secuencia si:

• Contacto respondió: Respuesta a email
• Reunión reservada: Visita programada
• Trato creado: Cliente en pipeline
• Etiqueta removida: Etiqueta "New Lead" removida
• Desuscrito: Optó por salir

Paso 4: Activar secuencia

1. Revisar todos los pasos de email
2. Probar secuencia con contacto ficticio
3. Verificar tiempo y contenido
4. Activar interruptor Active
5. ¡Secuencia está en vivo!

Combinación de Email + SMS

Aumenta el engagement usando múltiples canales:

Ejemplo: Seguimiento post-visita

• Día 0 (justo después de visita):
  • SMS: "¡Gracias por la visita! ¿Preguntas? Llámame."
• Día 1:
  • Email: Email de agradecimiento con detalles de propiedad + folleto
• Día 3:
  • Tarea: Agente llama a contacto para retroalimentación
• Día 5:
  • Email: "¿Todavía interesado? ¿Otras visitas planeadas?"
• Día 10:
  • SMS: "¿Encontraste otras propiedades que encajen?"
• Día 14:
  • Email: Toque final con llamado a la acción

Estrategia de canal

• SMS: Urgente, corto, accionable (máx. 2x por secuencia)
• Email: Informativo, más largo, contenido rico (3-5x por secuencia)
• Tareas: Para contacto personal (llamadas, reuniones)
• WhatsApp: Medios ricos (fotos, videos, ubicaciones)

Combinar activadores

Iniciar secuencias basadas en comportamiento:

• Propiedad vista: Secuencia de alerta de propiedad
• Email abierto 3x: Lead caliente → Secuencia de SMS
• Enlace clicado: Interesado → Secuencia de visita
• Formulario enviado: Nuevo lead → Secuencia de bienvenida
• Trato estancado 7 días: Secuencia de reenganche

Panel de rendimiento de secuencia

1. Ve a Automation > Sequences
2. Haz clic en una secuencia activa
3. El panel muestra:
   • Contactos inscritos: Número en secuencia
   • Activo: Actualmente recibiendo emails
   • Completado: Todos los pasos terminados
   • Detenido: Detenido temprano (respuesta, reunión, etc.)
   • Desuscrito: Optó por salir

Métricas por paso

Para cada email en secuencia:

• Enviado: Número enviado
• Tasa de apertura: % abierto
• Tasa de clics: % clicado
• Tasa de respuesta: % respondido
• Tasa de rebote: % no entregado
• Tasa de desuscripción: % desuscrito

Consejos de optimización

¿Baja tasa de apertura (< 20%)?

• Probar otras líneas de asunto
• Cambiar tiempo (mañana vs tarde)
• Mejorar nombre del remitente

¿Alta apertura, bajo clic (< 3%)?

• Fortalecer llamado a la acción
• Botones más claros
• Enlaces más relevantes

¿Muchas desuscripciones?

• Demasiado frecuente (aumentar retrasos)
• Demasiado de ventas (proporcionar más valor)
• No relevante (mejor segmentación)

Pruebas A/B de secuencias

1. Duplicar secuencia
2. Cambiar 1 variable:
   • Línea de asunto
   • Tiempo (3 vs 5 días de retraso)
   • Contenido (corto vs largo)
   • CTA (directo vs suave)
3. Dividir tráfico 50/50
4. Ejecutar 2 semanas
5. Analizar resultados
6. Usar ganador para todo el tráfico