Vincular Contactos Gestionar Relaciones y Conexiones
Aprende cómo vincular contactos a deals, propiedades, proyectos y otros contactos para una visión completa.
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¿Por qué Vincular Contactos?
Los vínculos crean contexto y relaciones entre diferentes recursos en tu CRM:
Beneficios de Vincular Contactos
- Contexto completo: Ver todos los deals, propiedades y actividades de un contacto en un lugar
- Navegación rápida: Saltar directamente de contacto a deal o propiedad relacionada
- Mejor colaboración: El equipo ve la relación completa con el cliente
- Actualizaciones automáticas: Los cambios se propagan a través de recursos vinculados
- Reportes: Analizar relaciones entre contactos, deals y propiedades
¿Qué Puedes Vincular?
- Contactos ↔ Deals: Vincular un contacto a un proceso de venta
- Contactos ↔ Propiedades: Asignar propiedades de interés
- Contactos ↔ Proyectos: Vincular a proyectos de nueva construcción
- Contactos ↔ Contactos: Familia, socios comerciales, referidos
- Contactos ↔ Tareas: Tareas asignadas a contacto
- Contactos ↔ Reuniones: Citas y visitas
Vincular Contactos a Deals
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Método 1: Desde Página de Detalles de Contacto
- Abre un contacto
- Ve a la pestaña Deals
- Haz clic en + Link Deal
- Elige un deal existente O crea un nuevo deal
- Haz clic en Save
El deal ahora aparece en la vista general de Deals de este contacto.
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Método 2: Desde Página de Deal
- Abre un deal
- Ve a la sección Contacts
- Haz clic en + Add Contact
- Busca y selecciona el contacto
- Elige el rol: Primary contact, Co-buyer, etc.
- Haz clic en Add
Múltiples contactos por deal:
Puedes vincular múltiples contactos a un deal con diferentes roles:
- Primary contact (comprador)
- Co-buyer (co-comprador, pareja)
- Seller (vendedor)
- Agent (corredor)
Vincular Contactos a Propiedades
¿Por qué Vincular Propiedades?
Asignar propiedades a contactos para:
- Mostrar qué propiedades ha visto un cliente
- Registrar interés sin crear un deal inmediatamente
- Guardar resultados de matching de IA
- Seguir historial de visitas
Asignar Propiedades
Desde Contacto:
- Abrir contacto → pestaña Properties
- Hacer clic en + Link Property
- Buscar y seleccionar propiedad(es)
- Marcar nivel de interés: High, Medium, Low
- Agregar nieta (opcional)
Desde Propiedad:
- Abrir propiedad → Interested Contacts
- Hacer clic en + Add Contact
- Seleccionar contacto(s)
Matching de Propiedades con IA
Tesoro puede sugerir automáticamente propiedades basándose en:
- Rango de presupuesto del contacto
- Preferencias de ubicación
- Preferencias de tipo de propiedad
- Requisitos de dormitorios/baños
Haz clic en Suggest Properties en el contacto para ver matches de IA.
Vincular Familia y Socios Comerciales
Preguntas Frecuentes
¿Puedo eliminar un vínculo más tarde?
Sí, abre el contacto o recurso y ve a los elementos vinculados. Haz clic en el icono de eliminar (X) junto al vínculo. El vínculo se elimina pero los contactos/recursos permanecen.
¿Qué sucede si elimino un contacto que está vinculado a un deal?
El vínculo se elimina automáticamente, pero el deal permanece. Recibirás una advertencia antes de eliminar un contacto vinculado para que entiendas las consecuencias.
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