Mejores prácticas de colaboración en equipo efectiva

Los equipos que colaboran efectivamente cierran 30-40% más deals que agentes individuales. ¿La razón? Conocimiento compartido, balance de carga y habilidades complementarias. Pero la colaboración requiere protocolos y herramientas claras.

Esta guía te muestra cómo usar Tesoro CRM para colaboración de equipo sin problemas.

Reglas claras de propiedad

Agente primario (propietario de deal):

• Primer punto de contacto para cliente
• Responsable de progresión de deal
• Actualiza estado y nietas en CRM
• Coordina visitas y negociaciones
• Recibe comisión primaria

Miembros del equipo de apoyo:

• Asisten con visitas si propietario no está disponible
• Proporcionan insights de mercado y experiencia
• Cubren durante vacaciones/enfermedad
• Reciben comisión parcial (% pre-acordado)

Indicadores de colaboración de equipo:

• Etiquetar miembros del equipo en Tesoro: @mención en nietas
• Agregar colaboradores al deal
• Definir rol: Asistente, Especialista, Supervisión de gerente
• Rastrear contribución para división de comisión

Cuándo involucrar al equipo

Deals de alto valor (>€500K):

• Agregar gerente para supervisión y aprobación
• Agente senior para negociaciones
• Especialista legal/financiero si es complejo

Experiencia especializada necesaria:

• Propiedades de lujo: Especialista en lujo
• Propiedades de inversión: Experto ROI/financiero
• Compradores internacionales: Especialista en idiomas
• Propiedades comerciales: Especialista comercial

Cobertura/capacidad:

• Múltiples visitas al mismo tiempo
• Agente de vacaciones
• Sobrecarga de deals activos
• Necesidad urgente de cliente mientras está en reunión

Stand-up diario (15 min, cada mañana)

• Cada miembro del equipo comparte: (2 min cada uno)
• Victorias/desafíos de ayer
• Prioridades principales de hoy
• Dónde se necesita ayuda

Reunión semanal de equipo (60 min, viernes)

• Revisión de pipeline (20 min): KPIs de equipo, deals atascados
• Compartir conocimiento (20 min): Insights de mercado, mejores prácticas
• Planificación (20 min): Coordinación de próxima semana, cobertura

Canales de comunicación

Tesoro CRM (primario):

• Toda comunicación relacionada con deals
• @menciones para solicitudes específicas
• nietas compartidas visibles para equipo
• Asignaciones de tareas con plazos

Mensajería instantánea (solo urgente):

• WhatsApp/Slack para necesidades inmediatas
• Emergencias de clientes
• Cambios de horario de último minuto

Email (formal/externo):

• Comunicaciones externas
• Documentación que requiere seguimiento
• Informes resumen semanales

Llamadas telefónicas (complejo/sensible):

• Estrategia de negociaciones complejas
• Situaciones sensibles de clientes
• Resolución de conflictos