Configurar integración de email Gmail y Outlook

OAuth es un método de autenticación seguro donde le das permiso a Tesoro para leer y enviar emails sin compartir tu contraseña.

¿Por qué usar OAuth?

• Más seguro: No se almacenan contraseñas en Tesoro
• Control granular: Determina qué permisos obtiene Tesoro
• Fácil de revocar: Elimina la conexión cuando quieras
• Compatible con dos factores: Funciona con 2FA/MFA
• Listo para empresas: Funciona con Google Workspace y Microsoft 365

¿Qué puede hacer Tesoro?

Con permiso OAuth, Tesoro puede:

• Leer emails: Vincular mensajes entrantes a contactos
• Enviar emails: Enviar desde CRM vía tu cuenta
• Historial de email: Sincronizar con CRM

Tesoro NO puede:

• Ver o almacenar tu contraseña
• Eliminar emails sin tu acción
• Cambiar configuraciones de cuenta

Paso 1: Iniciar conexión de Gmail

1. Inicia sesión en Tesoro CRM
2. Ve a Settings > Integrations > Email Accounts
3. Haz clic en el botón + Connect Gmail
4. Serás redirigido a la pantalla de inicio de sesión de Google

Paso 2: Seleccionar cuenta de Google

1. Selecciona la cuenta de Gmail que deseas conectar
2. O haz clic en "Use aniether account" para iniciar sesión
3. Ingresa tu contraseña de Google (si se solicita)
4. Ingresa el código 2FA si lo tienes habilitado

Paso 3: Otorgar permiso

Google solicita permiso para:

• View email messages: Leer emails entrantes
• Send email on your behalf: Enviar emails
• Manage email drafts: Guardar borradores

Haz clic en "Allow" para continuar.

Paso 4: Verificar conexión

1. Serás redirigido de vuelta a Tesoro
2. Tesoro prueba la conexión automáticamente
3. Marca verde = conexión exitosa
4. Tu Gmail ahora está integrado

Paso 5: Configurar ajustes de email

Personaliza tus ajustes de email:

• Signature: Firma automática
• Default subject: Prefijo de asunto predeterminado
• Auto-sync frequency: Cada 1 min / 5 min / 15 min
• Sync history: Cuántos emails antiguos importar

Paso 1: Iniciar conexión de Outlook

1. Inicia sesión en Tesoro CRM
2. Ve a Settings > Integrations > Email Accounts
3. Haz clic en el botón + Connect Outlook
4. Serás redirigido a la pantalla de inicio de sesión de Microsoft

Paso 2: Seleccionar cuenta de Microsoft

1. Ingresa tu dirección de email de Outlook/Microsoft
2. Haz clic en Next
3. Ingresa tu contraseña de Microsoft
4. Ingresa el código 2FA si lo tienes habilitado

Paso 3: Otorgar permiso

Microsoft solicita permiso para:

• Read your email: Leer emails entrantes
• Send mail as you: Enviar emails
• Maintain access to data: Sincronización continua

Haz clic en "Accept" para continuar.

Paso 4: Verificar conexión

1. Serás redirigido de vuelta a Tesoro
2. Tesoro prueba la conexión automáticamente
3. Marca verde = conexión exitosa
4. Tu Outlook ahora está integrado

Microsoft 365 Enterprise

Para cuentas empresariales:

• Puede que necesites solicitar permiso del admin de TI
• El admin debe aprobar Tesoro en el centro de administración de Microsoft 365
• Después de la aprobación puedes conectar

Para Admins de TI:

1. Ve al centro de administración de Microsoft 365
2. Navega a Settings > Integrated apps
3. Busca "Tesoro CRM" y aprueba
4. O agrega Tesoro vía App ID: [contactar soporte]

Verificar estado de conexión

1. Ve a Settings > Integrations > Email Accounts
2. Ver lista de cuentas conectadas
3. Indicadores de estado:
   • Verde: Activo y sincronizando
   • Amarillo: Advertencia (límite de tasa casi alcanzado)
   • Rojo: Conexión rota (reautorización necesaria)

Actualizar conexión

Si el token OAuth expira:

1. Haz clic en el botón Re-authorize junto a la cuenta
2. Inicia sesión nuevamente en Google/Microsoft
3. Confirma el permiso
4. La conexión está restaurada

Eliminar conexión

Para eliminar la integración de email:

1. Haz clic en el menú ... junto a la cuenta
2. Selecciona Disconnect
3. Confirma con "Yes, disconnect"
4. La cuenta está desconectada

nieta: El historial de email antiguo permanece en el CRM, pero los nuevos emails ya no se sincronizarán.

Múltiples cuentas de email

Puedes conectar múltiples cuentas de email:

• Gmail + Outlook simultáneamente posible
• Múltiples cuentas de Gmail (ej., personal + trabajo)
• Elegir qué cuenta usar por email
• Configurar cuenta predeterminada en Settings