Pipeline de deals inmobiliarios - donde se hace el dinero
Dos tipos distintos de deals para inmobiliaria: deals de vendedor (propietario quiere vender) y deals de comprador (buscar casas para comprador). Cada deal tiene contexto completo con toda la comunicación, stakeholders y documentos en una tarjeta.
Tipos de pipeline
Mandato → Online → Visitas → Oferta → Reserva → Depósito → Ganado/Perdido
Conociendo propiedad → Primera visita → Múltiples visitas → Oferta → Reserva → Contrato del 10% → Firmar escritura → Ganado/Perdido
Deals - el núcleo del CRM inmobiliario
En inmobiliaria todo gira en torno a dos cosas: encontrar leads y cerrar deals. Un deal es donde ganas dinero. Tesoro tiene dos tipos principales:
Deal de vendedor (venta)
El propietario quiere vender su casa. El agente tasa, lista la propiedad, la pone online y en portales, ejecuta campaña de redes sociales. Genera leads interesados.
Deal de comprador (compra)
Comprador busca una casa. ¡Aquí es donde ocurre el matching! El agente no busca compradores sino casas para el comprador. Flujo de trabajo completo desde conocer propiedad hasta firmar escritura.
Pipeline de deal de vendedor
De mandato a ganado/perdido - flujo de trabajo completo para deals de venta con todos los stakeholders y comunicación en una vista general.
Mandato
Propietario da encargo de vender casa. Agente tasa y hace acuerdos.
Online
Propiedad está online en portales (Idealista, Fotocasa, etc.). Fotos, descripción, planos. Empieza campaña de marketing.
Visitas
Compradores interesados programan visitas. Agente muestra la casa y recopila feedback.
Oferta
Comprador hace una oferta. Empiezan negociaciones. Ida y vuelta hasta acuerdo o comprador se retira.
Reserva
¡Acuerdo alcanzado! Propiedad reservada para comprador. Fuera del mercado. Comprador gestiona financiación.
Depósito
Comprador paga depósito del 10%. Contratos firmados. Compromiso de ambas partes.
Ganado
Cita con notario. Escritura firmada. Dinero transferido. ¡Deal cerrado con éxito!
Perdido
Deal se cayó. Financiación no aprobada, o comprador o vendedor se retiraron. Aprende de ello para la próxima vez.
Pipeline de deal de comprador - el más importante
¡Aquí es donde ocurre el matching! De conocer propiedad a firmar escritura. Momentum es crucial - estancamiento significa problema en la relación.
Conociendo propiedad
Sabes exactamente qué busca el cliente. Presupuesto, ubicación, tipo de propiedad, deseos. Sistema de matching se activa.
bolt ¡Esto debe moverse RÁPIDO a primera visita. Si esto se atasca, algo está mal en la construcción de relación!
Primera visita
Cliente ha visto la propiedad una vez. Primera impresión. Notas durante visita. Valoración de 5 estrellas en portal.
bolt Si primera visita se atasca y no se mueve a múltiples visitas, también está pasando algo. ¡Más contacto = vínculo más fuerte!
Múltiples visitas
Cliente ha regresado 2-3 veces. Seriamente interesado. Trae pareja, padres o asesor.
Oferta
Cliente hace una oferta sobre la propiedad. Negociaciones con vendedor. A menudo ida y vuelta.
Reserva
¡Oferta aceptada! Propiedad reservada. Ahora debe gestionarse financiación.
Contrato del 10%
Financiación aprobada. Depósito del 10% pagado. Contratos firmados. ¡Esto es compromiso!
Firmar escritura
Cita con notario programada. Inspección final hecha. Se acerca firma de escritura.
Ganado
¡Llaves entregadas! Cliente es ahora propietario. Deal cerrado con éxito. ¡Comisión ganada!
Perdido
Deal se cayó. Financiación no aprobada, problemas estructurales encontrados, o cliente se retiró. Aprende de ello.
La filosofía del momentum
En CRM inmobiliario, momentum lo es todo. Un deal que se atasca es un deal en riesgo.
"Más contacto = vínculo más fuerte. Momentum es clave en inmobiliaria."
Todo en una tarjeta de deal
Cuando abres una tarjeta de deal, ves todo relacionado con ese deal. Contexto completo sin tener que buscar.
Pestaña de actividades
Todas las actividades: emails, llamadas, WhatsApp, reuniones. Línea de tiempo completa de lo que pasó.
Pestaña de detalles
Todos los detalles del deal: precio, condiciones, plazos, estado de financiación. Todo en un lugar.
Pestaña de contactos
No solo vendedor/comprador, sino también arquitecto, especialista en etiqueta energética, abogado, notario, otros agentes - todos involucrados con este deal.
Pestaña de tareas
Todas las tareas relacionadas con este deal. Programar visita, llamar financiación, enviar documentos.
Pestaña de notas
Todas las notas sobre este deal. ¿Qué se discutió? ¿Qué necesita pasar? Todo guardado.
Pestaña de emails
Todos los emails relacionados con este deal. Sincronización automática con Gmail/Outlook. Historial completo.
Pestaña de llamadas
Todas las llamadas telefónicas. ¿Quién llamó a quién? ¿Cuándo? ¿Qué se discutió? Notas por llamada.
Pestaña de WhatsApp
Integración WhatsApp. Todos los mensajes sobre este deal. Historial completo de comunicación.
Pestaña de reuniones
Todas las visitas y reuniones. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién estuvo? ¿Qué se discutió?
Pestaña de documentos
Todos los documentos: contratos, IDs, informes de tasación, documentos de financiación. Todo en un lugar.
Deal de comprador - pestaña de propiedades
En un deal de comprador hay una pestaña extra que no existe en deals de vendedor: la pestaña de propiedades. Aquí es donde ocurre la magia.
Matching ocurre DENTRO del deal
En la pestaña de propiedades de un deal de comprador ves el sistema de matching. Todas las propiedades matched aparecen allí. Cola de preselección, cola de propuestas - todo pasa dentro del contexto del deal.
Integración completa
Matching no es una funcionalidad separada sino integrada EN el deal del comprador. Ves inmediatamente qué propiedades encajan con este cliente. Todo dentro de la misma tarjeta de deal.
Momentum es crucial
Conociendo propiedad → primera visita debe ocurrir RÁPIDO. Primera visita → múltiples visitas = más contacto = vínculo más fuerte. Estancamiento = problema.
Cola de preselección
Propiedades matched antes de la aprobación del agente
Cola de propuestas
Propiedades aprobadas por el agente listas para el cliente
Interesado
Cliente marcó la propiedad como interesante
Rechazado
Cliente no interesado con motivo
Gestión de stakeholders
Un deal inmobiliario involucra muchas partes. No solo comprador y vendedor, sino también:
Parte vendedora, arquitecto, especialista en etiqueta energética, abogado, notario, otros agentes con clientes
Parte compradora, asesor hipotecario, inspector de construcción, notario, abogado
La filosofía del momentum
En CRM inmobiliario, momentum lo es todo. Un deal que se atasca es un deal en riesgo.
Conociendo → primera visita = RÁPIDO
Tan pronto como sabes qué quiere el cliente, la primera visita debe ocurrir rápido. Si esto se atasca, algo está mal en la relación.
Primera visita → múltiples visitas
Si el cliente estuvo una vez pero no regresa, también está pasando algo. ¡Más contacto = vínculo más fuerte!
Estancamiento = problema
Si un deal no se mueve, se levantan banderas rojas. Llama al cliente. ¿Qué está pasando? ¿Hay dudas? Actúa proactivamente.
"Más contacto = vínculo más fuerte. Momentum es clave en inmobiliaria."
Vista previa del tablero kanban
Vista kanban visual
Todos tus deals en un tablero kanban claro. Arrastra y suelta entre etapas.
Filtros potentes
Filtra por agente, tipo de propiedad, rango de precio, estado. Ve a través del bosque. Encuentra exactamente el deal que buscas.
Por qué los deals de Tesoro son diferentes
La mayoría de CRMs tienen un pipeline genérico. Tesoro tiene dos tipos distintos para inmobiliaria:
Dos tipos distintos
Deal de vendedor y deal de comprador cada uno tiene su propio flujo de trabajo y etapas. No genérico sino específico para inmobiliaria.
Contexto completo
Todo en una tarjeta de deal: 10 pestañas con toda la comunicación, stakeholders, documentos. Nada se pierde.
Integración de matching
Matching no es separado sino integrado EN el deal del comprador. Pestaña de propiedades muestra todos los matches.
Impulsado por momentum
Filosofía incorporada: conociendo → primera visita = rápido. Estancamiento = problema. El sistema te avisa.
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