Encontrar y Fusionar Contactos Duplicados
Mantén tu base de datos de contactos limpia identificando y fusionando duplicados sin perder datos.
list Tabla de Contenidos expand_more
¿Por qué Ocurren los Duplicados?
Los duplicados ocurren de varias maneras:
- Múltiples importaciones: Mismo contacto importado de diferentes fuentes
- Variaciones de ortografía: 'John Smith' vs 'J. Smith' vs 'Jonathan Smith'
- Entrada del equipo: Múltiples miembros del equipo agregan el mismo contacto
- Conversión de lead: Lead se convierte en contacto pero el lead antiguo permanece
- Variaciones de email: [email protected] vs [email protected]
- Errores tipográficos: [email protected] vs [email protected]
Impacto de los Duplicados
- Comunicación confusa (emails a versión incorrecta)
- Historial incompleto (datos dispersos en múltiples registros)
- Filtros e informes ineficientes
- Desperdicio de almacenamiento
- Pérdida de confianza en datos CRM
Encontrar Duplicados
1
Método 1: Detección Automática
Tesoro tiene detección de duplicados integrada:
- Ve a Contacts > Tools > Find Duplicates
- Tesoro escanea tu base de datos
- Los duplicados se agrupan según:
- Coincidencia de email (prioridad más alta)
- Coincidencia de nombre + teléfono
- Nombres similares (coincidencia difusa)
- Ves grupos de contactos potencialmente duplicados
Puntuaciones de coincidencia:
- 🔴 95-100%: Muy probablemente duplicado (mismo email)
- 🟡 80-94%: Probablemente duplicado (nombre + teléfono)
- 🟢 60-79%: Posiblemente duplicado (nombre similar)
2
Método 2: Búsqueda Manual
Buscar duplicados específicos:
- Usa búsqueda global con parte de un nombre
- Mira los resultados - ¿ves contactos similares?
- Filtra por dominio de email (@gmail.com) para encontrar duplicados
- Ordena por fecha de creación - duplicados recientes primero
Filtros útiles para buscar duplicados:
- Mismo dominio de email
- Mismo código de área telefónico
- Misma ciudad + nombre similar
- Creados en la misma semana (duplicados de importación masiva)
Fusionar Duplicados
1
Paso 1: Seleccionar Registro Maestro
Al fusionar debes elegir qué contacto se convierte en el 'maestro':
- Haz clic en Merge en un grupo de duplicados
- Tesoro muestra los contactos uno al lado del otro
- Selecciona el registro más completo como maestro
Elige maestro basado en:
- Más campos completados
- Más deals/propiedades vinculadas
- Historial de actividad más largo
- Información correcta/más actual
El registro maestro se mantiene, el/los otro(s) se eliminan.
2
Paso 2: Seleccionar Campos a Mantener
Para cada campo puedes elegir qué valor mantener:
Tesoro muestra:
- Valor del registro maestro (izquierda)
- Valor del registro duplicado (derecha)
- Las diferencias están resaltadas
Por campo puedes:
- Usar valor maestro (predeterminado)
- Tomar valor duplicado
- Ingresar manualmente nuevo valor
Campos que se fusionan automáticamente:
- Etiquetas (ambos conjuntos combinados)
- nietas (todas las nietas mantenidas)
- Historial de actividad (ambos historiales combinados)
- Deals/propiedades vinculadas (todos los vínculos mantenidos)
3
Paso 3: Confirmar y Fusionar
- Verifica todos los valores seleccionados
- Lee la advertencia: ¡Esto no se puede deshacer!
- Haz clic en Confirm Merge
Después de fusionar:
- El contacto maestro tiene todos los datos combinados
- El contacto duplicado se elimina
- Todos los vínculos (deals, propiedades) se transfieren
- El historial de actividad se fusiona
- Las etiquetas se combinan
Importante: ¡La fusión es permanente! Prueba primero con datos de prueba si no estás seguro.
Prevenir Duplicados
Preguntas Frecuentes
¿Puedo deshacer una fusión?
No, la fusión es permanente y no se puede deshacer. Por eso es importante verificar cuidadosamente antes de confirmar la fusión. Haz una exportación de respaldo antes de comenzar grandes operaciones de fusión.
¿Qué sucede con los deals y propiedades durante una fusión?
Todos los vínculos (deals, propiedades, tareas, reuniones, etc.) del registro duplicado se transfieren automáticamente al registro maestro. Nada se pierde - todo se combina.
search