Crear y gestionar campos personalizados
Adapte Tesoro CRM a sus necesidades comerciales específicas creando campos personalizados para contactos, propiedades y acuerdos.
list Tabla de Contenidos expand_more
Planifique antes de agregar campos
Acceder a campos personalizados
1
Navegar a configuración de campos
2
Seleccionar tipo de objeto
Crear un campo personalizado
1
Hacer clic en 'Nuevo campo'
2
Seleccionar tipo de campo
3
Establecer nombre y etiqueta del campo
4
Configurar opciones
5
Establecer comportamiento del campo
6
Guardar y publicar
Límites de campos personalizados
Gestionar campos personalizados
1
Editar campos
2
Reordenar campos
3
Ocultar campos
4
Eliminar campos
Mejores prácticas para campos personalizados
Ejemplos prácticos de campos personalizados
1
Para propiedades
2
Para contactos
3
Para acuerdos
Tenga cuidado al cambiar tipos de campos
Preguntas frecuentes
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