Guía de inicio rápido 15 minutos hasta tu primer deal
Un tutorial práctico que te guía por el flujo de trabajo completo en 15 minutos: desde contacto hasta deal cerrado.
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¿Quieres aprender Tesoro usándolo? Esta guía te lleva por un flujo de trabajo completo: agregaremos un contacto comprador, capturaremos sus preferencias, encontraremos propiedades coincidentes con IA y moveremos el deal por el pipeline.
Lo que aprenderás:
- Conceptos básicos de gestión de contactos
- Creación y seguimiento de deals
- Matching de propiedades impulsado por IA
- Gestión de pipeline con Kanban
- Comunicación dentro de un deal
Tiempo: 15 minutos
Lo que necesitas: Tu cuenta Tesoro + al menos 2-3 propiedades en tu sistema
Paso 1: Crear contacto
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Escenario: Nuevo comprador llega
La situación: Recibes un email de Sarah Johnson. Está buscando un apartamento de 2 dormitorios en Barcelona, presupuesto €300K, quiere cerca de estación de metro.
Paso 1: Crear el contacto
- Haz clic arriba a la derecha en + Contact
- Completa:
- First Name: Sarah
- Last Name: Johnson
- Email: [email protected]
- Phone: +34 612 345 678
- Type: Buyer
- Haz clic en Save
Resultado: Sarah está ahora en tu base de datos. ¡Tiempo de comenzar un deal!
Creando un contacto
Pasos 2-3: Deal y preferencias
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Crear deal y capturar preferencias
Paso 2: Iniciar el deal
- Haz clic en la página de contacto de Sarah en Create Deal (o + Deal arriba a la derecha)
- Completa:
- Deal Name: "Sarah Johnson - Barcelona Apartment"
- Stage: "First Contact" (primera fase)
- Expected Value: €300,000
- Expected Close Date: En 2 meses
- Haz clic en Save & Continue
Paso 3: Capturar requisitos de propiedad
En la pantalla de detalle del deal, ve a la pestaña Requirements:
- Property Type: Apartment
- Bedrooms: 2
- Bathrooms: 1-2
- Budget Min: €250K
- Budget Max: €350K
- Location: Barcelona (agrega vecindarios específicos si sabes)
- Must-haves: Near metro, Modern kitchen
Haz clic en Save Requirements
Creando un deal con preferencias
Pasos 4-5: Matching de propiedades con IA
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Matching de IA: Encuentra propiedades perfectas
Paso 4: Deja que la IA haga el trabajo
- En el detalle del deal, ve a la pestaña Properties
- Haz clic en el botón azul grande: AI Match Properties
- Espera 2-3 segundos mientras la IA escanea tu inventario
Lo que ves:
Una lista de propiedades coincidentes, ordenadas por porcentaje de match:
- 92% match - apartamento 2 dormitorios, €295K, Eixample, 50m del metro
- 87% match - apartamento 2 dormitorios, €320K, Gracia, cerca del metro
- 81% match - apartamento 2 dormitorios, €285K, Poblenou, renovado
Paso 5: Seleccionar mejores candidatos
- Haz clic en checkbox en las 3-5 propiedades principales
- Haz clic en Add Selected to Deal
- Las propiedades se agregan al deal
Consejo pro: Haz clic en una propiedad para ver detalles antes de agregar. Verifica fotos, planos, descripción.
Matching de propiedades con IA en acción
Paso 6: Email al cliente
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Enviar propiedades al cliente
Paso 6: Email con selección de propiedades
- Con 3-5 propiedades seleccionadas, haz clic en Send to Client
- Elige plantilla de email: "Property Selection"
- Vista previa del email - ve cómo las propiedades se ven hermosas con fotos y detalles
- Ajusta el mensaje (opcional): "Hi Sarah, based on your requirements, here are my top picks..."
- Haz clic en Send Email
Lo que Sarah recibe:
- Email profesional con tu branding
- Hermosas tarjetas de propiedad con fotos
- Detalles clave (precio, dormitorios, ubicación)
- Enlace al Portal del Cliente para más información
- Llamada a la acción: "Schedule a viewing"
Seguimiento de email: ¡Ves automáticamente cuándo Sarah abre el email y en qué propiedades hace clic!
Enviando email al cliente
Pasos 7-8: Gestión de pipeline Kanban
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Mover deal por el pipeline
Paso 7: Rastrear progreso con Kanban
- Ve a Deals en la barra lateral
- Ves el tablero Kanban con todas las etapas de deals
- Encuentra el deal de Sarah en la columna "First Contact"
Paso 8: Mover a siguiente etapa
Cuando Sarah responde "I love #2! Can we schedule viewing?", tiempo de mover el deal:
- Arrastra la tarjeta del deal de Sarah de "First Contact" a "Viewing Scheduled"
- Se abre un modal: completa fecha/hora de la visita
- Agrega una nieta: "Sarah interested in Gracia apartment"
- Haz clic en Save & Move
Lo que sucede automáticamente:
- La actualización de etapa del deal se registra en la línea de tiempo
- La visita se agrega a tu Calendar
- Sarah recibe automáticamente email de confirmación de visita
- Las métricas de tu dashboard se actualizan en tiempo real
Gestión de pipeline Kanban
Paso 9: Cerrar el deal
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¡Cerrar el deal!
Avance rápido: Después de la visita y negociación...
Sarah decide comprar el apartamento de Gracia por €315K. ¡Tiempo de cerrar!
Paso 9: Marcar deal como Won
- Abre el deal de Sarah
- Actualiza la etapa a "Negotiation" → "Contract Sent" → "Signed"
- En la etapa "Signed", haz clic en Mark as Won
- Completa:
- Final Price: €315,000
- Close Date: Hoy
- Commission: Calculado automáticamente
- Haz clic en Close Deal
¡Felicitaciones! Has cerrado tu primer deal en Tesoro.
Lo que sucede ahora:
- El deal desaparece del tablero Kanban (ahora en archivo "Won")
- El estado de la propiedad se actualiza a "Sold"
- Las métricas del dashboard muestran +1 deal, +€315K de ingresos
- Sarah recibe automáticamente email de "Thank you"
- Puedes solicitar una reseña (Settings → Automations)
Etapas del pipeline de deals
¡Tutorial completado!
Preguntas Frecuentes
¿Debo hacer este tutorial con datos reales?
Puedes practicar con datos de prueba primero si quieres, pero recomendamos hacerlo con datos reales directamente. De esta manera construyes inmediatamente tu base de datos mientras aprendes. Siempre puedes eliminar contactos/deals de prueba más tarde.
¿Qué pasa si el matching de IA no da buenos resultados?
El matching de IA funciona mejor a medida que tienes más detalle en los requisitos del contacto Y datos de propiedad. Completa al menos rango de precio, dormitorios, ubicación y tipo. Si los resultados aún no son buenos, siempre puedes agregar propiedades manualmente.
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