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Los contactos son el núcleo de tu CRM. Ya sean compradores potenciales, vendedores o socios - agregar y gestionar contactos correctamente es esencial para tu éxito.
En esta guía, aprenderás paso a paso cómo agregar un nuevo contacto a Tesoro CRM.
Tutorial en Video
Mira este video de 2 minutos para un recorrido rápido
Pasos para Agregar un Contacto
1
Navega a Contactos
Haz clic en Contactos en el menú principal. Ahora verás una descripción general de todos tus contactos existentes.
2
Haz clic en 'Nuevo Contacto'
En la parte superior derecha, verás un botón azul con + Nuevo Contacto. Haz clic en él para abrir el formulario.
3
Completa la Información Básica
Completa al menos los siguientes campos:
- Nombre (obligatorio)
- Apellido (obligatorio)
- Correo electrónico (obligatorio)
- Número de teléfono (opcional pero recomendado)
- Tipo: Comprador, Vendedor o Socio
Consejo: Verificación de Duplicados
Preguntas Frecuentes
¿Puedo agregar múltiples contactos a la vez?
¡Sí! Usa la función de importación para agregar contactos en masa a través de CSV o Excel. Consulta nuestro artículo 'Importar Contactos' para más información.
¿Qué sucede si ingreso una dirección de correo electrónico incorrecta?
Siempre puedes editar la dirección de correo electrónico abriendo el contacto y haciendo clic en 'Editar'. nieta: los correos electrónicos que ya se han enviado no se pueden recuperar.
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