Crear Contactos Tutorial Paso a Paso
Aprende cómo agregar nuevos contactos de manera rápida y eficiente a tu base de datos de Tesoro CRM con esta guía completa.
list Tabla de Contenidos expand_more
Inicio rápido
Proceso de Creación Detallado
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Paso 1: Abrir el Formulario de Contacto
Navega al módulo de Contactos:
- Haz clic en Contacts en el menú de navegación izquierdo
- Ahora verás tu lista de contactos (o una lista vacía si recién estás comenzando)
- Haz clic en el botón azul + Create Contact en la parte superior derecha
El formulario de contacto se abre como una superposición modal con todos los campos disponibles.
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Paso 2: Completar Información Básica
Campos obligatorios (mínimo requerido):
- First name: Nombre del contacto
- Last name: Apellido del contacto
- Email: Dirección de email principal (importante para comunicación)
Campos recomendados:
- Phone: Número de teléfono (con código de país, ej., +31 6 12345678)
- Salutation: Título (Mr., Mrs., Dr., Prof.)
- Role: Función (Buyer, Seller, Agent, Investor, etc.)
Tip: Cuanta más información completes, mejor podrás encontrar y segmentar este contacto más tarde.
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Paso 3: Ubicación y Detalles de Dirección
Completa la dirección para mejor organización y mapeo:
- Address: Dirección completa (calle + número)
- City: Ciudad
- Postal code: Código postal
- Country: País
Geocodificación de Mapbox:
Tesoro usa Mapbox para calcular automáticamente coordenadas GPS. Esto es útil para:
- Mostrar contactos en un mapa
- Sugerir propiedades más cercanas
- Filtros basados en ubicación
Verás aparecer las coordenadas tan pronto como ingreses una dirección completa.
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Paso 4: Organización y Etiquetas
Organiza tu contacto para fácil recuperación:
- Status: Elige entre Active, Inactive, Lost, Won
- Tags/Hashtags: Agrega etiquetas como 'VIP', 'Hot Lead', 'Follow-up'
- Preferred communication: Email, Phone, WhatsApp o SMS
Consejos de Etiquetas:
- Usa etiquetas para segmentación (ej., 'Luxury Buyer', 'First-time Buyer')
- Las etiquetas son de formato libre - crea tu propio sistema
- Puedes usar múltiples etiquetas por contacto
- Las etiquetas son buscables y filtrables
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Paso 5: Guardar y Vincular
Finaliza tu contacto:
- Verifica que todos los campos obligatorios estén completados
- Haz clic en Save Contact en la parte inferior del formulario
- Tu contacto se guarda y aparece en tu lista de contactos
Inmediatamente después de guardar puedes:
- Vincular el contacto a un deal (Create Deal)
- Asignar una propiedad (Link Property)
- Agregar una tarea (Add Task)
- Escribir una nieta (Add niete)
- Enviar un email (Send Email)
Tu contacto obtiene automáticamente un ID único y se agrega a tu base de datos.
Campos avanzados (opcional)
Preguntas Frecuentes
¿Qué campos son obligatorios al crear un contacto?
Como mínimo, se requieren first name, last name y email. Todos los demás campos son opcionales, pero cuanto más completes, mejor podrás organizar y encontrar contactos.
¿Puedo editar un contacto más tarde?
Sí, absolutamente. Haz clic en un contacto en la lista para abrir la página de detalles. Allí verás un botón 'Edit' para modificar todos los campos. Los cambios se guardan automáticamente en el historial de actividad.
¿Cómo agrego múltiples contactos a la vez?
Usa la función de importación masiva. Ve a Contacts > Import y carga un archivo CSV o Excel con tus contactos. Puedes mapear campos y detectar duplicados durante el proceso de importación.
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