Gestión de Contactos Guía Completa para Tesoro CRM
Aprende todo sobre la gestión de contactos en Tesoro CRM - desde agregar contactos hasta la organización y comunicación avanzada.
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Por qué la gestión de contactos es importante
Tipos de contactos en Tesoro
Tesoro soporta diferentes tipos de contactos para una organización flexible:
Leads
Clientes potenciales que han mostrado interés pero aún no están calificados. Los leads tienen campos adicionales como:
- Estado del lead (Prospect, Qualified, Negotiating, Won, Lost)
- Fuente del lead (Website, Referral, MLS, Marketing)
- Preferencias de propiedad (tipo, ubicación, presupuesto)
- Nivel de urgencia
Contactos
Todas las personas en tu base de datos - compradores, vendedores, clientes, agentes. Esta es tu base de datos principal con información completa:
- Detalles personales (nombre, email, teléfono, dirección)
- Preferencias de comunicación
- Historial de actividades
- Deals y propiedades vinculadas
Relations
Socios comerciales como desarrolladores, corredores, bancos, proveedores. Las relations tienen campos específicos para:
- Información de empresa
- Términos de pago
- Múltiples personas de contacto
- Acceso al portal
Campos clave explicados
Tesoro CRM ofrece más de 30 campos para información completa de contacto:
Información Básica
- First name / Last name: Nombre del contacto
- Salutation: Título (Mr., Mrs., Dr., etc.)
- Email: Dirección de email principal (requerido para acceso al portal)
- Phone: Número de teléfono (formato internacional soportado)
Ubicación y Dirección
- Address: Dirección completa con geocodificación de Mapbox
- Coordinates: Coordenadas GPS calculadas automáticamente
- City / Country: Información de ciudad y país
Información Comercial
- Role: Función o rol (Agent, Manager, Buyer, etc.)
- Commission %: Porcentaje de comisión para corredores
- Website URL: Sitio web personal o empresarial
Organización y Estado
- Status: Active, Inactive, Lost, Won
- Tags/Hashtags: Etiquetas de formato libre para organización
- Preferred communication: Email, Phone, WhatsApp, SMS
Acceso al Portal
- Portal user: Convertir a usuario de portal
- Portal access: Nivel de acceso al portal de cliente
Mejores Prácticas
Preguntas Frecuentes
¿Cuántos contactos puedo almacenar en Tesoro?
No hay un límite estricto en el número de contactos. La base de datos está construida para gestionar eficientemente miles de contactos sin problemas de rendimiento.
¿Puedo importar contactos desde Excel o CSV?
Sí, Tesoro soporta importación masiva de contactos vía archivos CSV y Excel. Puedes mapear campos y detectar duplicados durante el proceso de importación.
¿Cuál es la diferencia entre Contactos y Leads?
Los Leads son prospectos no calificados con preferencias de propiedad específicas. Los Contactos son tu base de datos completa con todas las personas (compradores, vendedores, clientes). Puedes convertir un Lead a un Contacto cuando esté calificado.
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