Pronóstico de ingresos y valor del pipeline
Aprende cómo crear pronósticos precisos de ingresos, calcular valor del pipeline y usar datos para mejor planificación empresarial.
list Tabla de Contenidos expand_more
El pronóstico preciso de ingresos es esencial para planificación empresarial, asignación de recursos y gestión financiera. Tesoro CRM proporciona herramientas para pronósticos basados en datos según valor del pipeline, confianza de etapa y datos históricos de conversión.
Metodologías de pronóstico
1. Valor simple del pipeline:
Suma total de todos los valores de deals activos:
Pipeline Total = Suma de todos los valores de dealsPro: Simple, fácil de entender
Con: Sobreestima ingresos (no todos los deals cierran)
2. Valor ponderado del pipeline:
Multiplicar valor del deal × porcentaje de confianza de etapa:
Valor Ponderado = Valor del Deal × % de Confianza de EtapaEjemplo de confianza de etapa:
- Lead: 10%
- Calificación: 20%
- Visita: 40%
- Negociación: 70%
- Cierre: 90%
Pro: Pronóstico más realista
Con: Requiere datos precisos de confianza de etapa
3. Pronóstico de conversión histórica:
Basado en tasas de ganancia reales por etapa:
Pronóstico = Valor del Pipeline × Tasa Histórica de GananciaPro: Basado en datos, mejora con el tiempo
Con: Requiere datos históricos
Usando herramientas de pronóstico
1
1. Acceder al panel de pronóstico
Navega a Dashboard > Pronóstico de Ingresos:
- Ver valor actual del pipeline
- Ver pronóstico ponderado
- Revisar pronóstico por período (mes, trimestre)
- Comparar con ingresos ganados reales
2
2. Configurar parámetros de pronóstico
Personaliza configuración de pronóstico:
- Establecer porcentajes de confianza de etapa
- Definir período de pronóstico
- Elegir metodología (simple, ponderada, histórica)
- Filtrar por agente, equipo, tipo de deal
3
3. Monitorear precisión del pronóstico
Rastrea pronóstico vs real:
- Compara ingresos pronosticados con ganados reales
- Calcula porcentaje de precisión del pronóstico
- Ajusta porcentajes de confianza basado en precisión
- Refina metodología con el tiempo
Ejemplo práctico de pronóstico
Pipeline actual:
- 5 deals en etapa Lead: 5 × €200K × 10% = €100K
- 3 deals en Calificación: 3 × €250K × 20% = €150K
- 4 deals en Visita: 4 × €300K × 40% = €480K
- 2 deals en Negociación: 2 × €350K × 70% = €490K
- 1 deal en Cierre: 1 × €400K × 90% = €360K
Pronóstico ponderado = €1,580K
Con tasa histórica de ganancia del 25%:
Pronóstico histórico = (€2.5M pipeline total) × 25% = €625K
Recomendación: Usa promedio de ambos métodos para pronóstico equilibrado: ~€1.1M
Mejores prácticas de pronóstico
Preguntas Frecuentes
¿Qué tan precisos son los pronósticos de ingresos?
Con datos precisos y confianza de etapa refinada, los pronósticos pueden ser 80-90% precisos dentro de marcos de tiempo trimestrales. La precisión mejora con el tiempo a medida que recopilas datos históricos y ajustas porcentajes de confianza.
search