Plantillas de email Responde más rápido con contenido reutilizable

Las plantillas de email son mensajes de correo preescritos que puedes reutilizar con variables dinámicas para personalización. Ideal para comunicaciones comunes como:

• Emails de bienvenida: Para nuevos clientes
• Alertas de propiedades: Nuevas propiedades que coinciden
• Seguimientos: Después de visita o reunión
• Actualizaciones de estado: Progreso de trato
• Emails de agradecimiento: Después de una transacción

Beneficios de las plantillas

• Ahorro de tiempo: Sin repetición de los mismos emails
• Consistencia: Comunicación uniforme a clientes
• Personalización: Llenado automático de nombre, propiedad, trato
• Escalabilidad: Eficiente con muchos clientes
• Aseguramiento de calidad: Textos controlados sin errores tipográficos

Crear nueva plantilla

1. Ve a Settings > Communication > Email Templates
2. Haz clic en + New Template
3. Completa:
   • Template Name: Nombre descriptivo (ej., "Email de Bienvenida Nuevo Cliente")
   • Category: Lead, Propiedad, Trato, Seguimiento, etc.
   • Subject: Asunto del email (con variables)
   • Body: Contenido del email (editor de texto enriquecido)
4. Haz clic en Save Template

Editor de texto enriquecido

El editor soporta:

• Formato: Negrita, cursiva, subrayado, listas
• Enlaces: Agregar URLs
• Imágenes: Subir o incrustar imágenes
• Variables: Marcadores de posición dinámicos
• Tablas: Para datos estructurados

Variables de plantilla

Usa variables para personalización:

• {{contact.firstName}} → Nombre
• {{contact.lastName}} → Apellido
• {{contact.email}} → Dirección de email
• {{contact.phone}} → Número de teléfono
• {{property.address}} → Dirección de propiedad
• {{property.price}} → Precio
• {{deal.value}} → Valor del trato
• {{agent.name}} → Tu nombre
• {{agent.phone}} → Tu número de teléfono
• {{company.name}} → Nombre de la empresa

Ejemplo de plantilla

Subject: Bienvenido a {{company.name}}, {{contact.firstName}}!

Hola {{contact.firstName}},

¡Genial que te hayas puesto en contacto! Soy {{agent.name}} y te ayudaré a encontrar tu casa soñada.

Veo que estás interesado en propiedades alrededor de {{contact.preferences.location}} con un presupuesto de aproximadamente {{contact.preferences.budget}}.

Me pondré en contacto contigo dentro de 24 horas para discutir tus deseos.

Saludos cordiales,
{{agent.name}}
{{agent.phone}}

Aplicar plantilla a nuevo email

1. Abre un contacto
2. Haz clic en Send Email
3. En la ventana de composición, haz clic en el menú Templates
4. Selecciona una plantilla
5. La plantilla se completa con todas las variables
6. Revisa y ajusta si es necesario
7. Haz clic en Send

Vista previa de plantilla

Tesoro muestra vista previa de plantilla con datos reales:

• Las variables se completan con datos del contacto
• Ve cómo se ve el email para el destinatario
• Verifica la personalización antes de enviar

Inserción rápida de plantilla

Usa atajos:

• Escribe / en el cuerpo del email → se abre el menú de plantillas
• Escribe /bien → filtra plantillas de "bienvenida"
• Presiona Enter → la plantilla se inserta

Personalizar plantilla para email específico

Siempre puedes modificar después de insertar:

• Agrega párrafos adicionales
• Cambia valores de variables
• Agrega adjuntos
• Los cambios se aplican solo a este email
• La plantilla original permanece sin cambios

Biblioteca de plantillas

Organiza plantillas para tener una vista general:

• Categorías: Lead, Propiedad, Trato, Seguimiento, General
• Etiquetas: Agrega etiquetas para filtrado (ej., "urgente", "introducción")
• Favoritos: Marca con estrella tus plantillas más usadas
• Buscar: Busca por nombre o contenido

Estadísticas de plantilla

Tesoro rastrea:

• Conteo de uso: Con qué frecuencia se usa la plantilla
• Tasa de apertura: % de destinatarios que abren email
• Tasa de clics: % que hace clic en enlaces
• Tasa de respuesta: % que responde
• Último uso: Cuándo se usó por última vez

Duplicar plantillas

1. Abre plantilla en biblioteca
2. Haz clic en Duplicate
3. Se crea una nueva copia
4. Ajusta para otro caso de uso

Compartir plantillas con equipo

Para colaboración en equipo:

• Plantillas compartidas: Visibles para todo el equipo
• Plantillas personales: Solo tú las ves
• Haz clic en Share with team para compartir
• Los miembros del equipo pueden usar pero no modificar

Eliminar plantillas

1. Abre plantilla
2. Haz clic en el menú ...
3. Selecciona Delete
4. Confirma con "Yes, delete"

nieta: Los emails enviados con esta plantilla se conservan.