Organizar Contactos con Etiquetas y Hashtags
Aprende cómo usar etiquetas y hashtags para organizar, segmentar y encontrar efectivamente tus contactos.
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¿Por qué Usar Etiquetas?
Las etiquetas son etiquetas flexibles que puedes asignar a contactos para organización y filtrado rápido. A diferencia de campos fijos como 'Status' o 'Role', puedes crear tus propias categorías con etiquetas.
Beneficios de las Etiquetas
- Categorización flexible: Crea tu propio sistema de organización
- Múltiples etiquetas por contacto: Un contacto puede ser 'VIP', 'Hot Lead' Y 'Luxury Buyer'
- Filtrado rápido: Haz clic en una etiqueta para ver todos los contactos con esa etiqueta
- Operaciones masivas: Realiza acciones en todos los contactos con una etiqueta específica
- Organización visual: Las etiquetas tienen colores para reconocimiento rápido
Etiqueta vs Estado vs Campo Personalizado
- Status: Opciones fijas (Active, Inactive, Won, Lost)
- Custom Field: Datos estructurados con tipos fijos
- Tags: Etiquetas libres, múltiples posibles, fáciles de cambiar
Agregar Etiquetas a Contactos
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Método 1: Directamente en Formulario de Contacto
- Abre un contacto (o crea un nuevo contacto)
- Desplázate al campo Tags
- Comienza a escribir - verás sugerencias de etiquetas existentes
- Elige una etiqueta existente O presiona Enter para crear una nueva etiqueta
- Agrega múltiples etiquetas continuando escribiendo
- Haz clic en Save
Tip: Las etiquetas se guardan automáticamente en el sistema tan pronto como las creas.
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Método 2: Agregar Etiquetas en Masa
Agrega la misma etiqueta a múltiples contactos a la vez:
- Ve a la lista de Contacts
- Selecciona múltiples contactos (casillas de verificación)
- Haz clic en Bulk Actions
- Elige Add Tags
- Escribe el nombre de la etiqueta
- Haz clic en Apply
Todos los contactos seleccionados ahora tendrán esta etiqueta asignada.
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Método 3: Gestionar Etiquetas en Settings
Crea y gestiona etiquetas centralmente:
- Ve a Settings (icono de engranaje)
- Elige Tags
- Haz clic en + Create Tag
- Completa: Nombre de etiqueta, color, descripción
- Haz clic en Save
Beneficios de gestionar etiquetas centralmente:
- Convenciones de nomenclatura consistentes
- Asignar colores para organización visual
- Agregar descripciones para miembros del equipo
- Archivar etiquetas inactivas
- Ver estadísticas de uso de etiquetas
Sistemas de Etiquetas de Ejemplo
Filtrar por Etiquetas
Las etiquetas son poderosas para filtrado y segmentación:
Opciones de Filtro
- Haz clic en insignia de etiqueta: En la lista de contactos, haz clic en una etiqueta para ver todos los contactos con esa etiqueta
- Usa filtros avanzados: Ve a Contacts > Filters > Tags y selecciona una o múltiples etiquetas
- Combina filtros: Usa etiquetas en combinación con estado, ubicación u otros filtros
Vistas Guardadas con Etiquetas
Crea vistas guardadas para combinaciones de etiquetas frecuentemente usadas:
- 'Hot Leads VIP' (etiquetas: Hot Lead + VIP Client)
- 'Luxury Beach Buyers' (etiquetas: Luxury Buyer + Beach Property)
- 'Follow-up This Week' (etiquetas: Needs Follow-up)
Las vistas guardadas aparecen en el menú rápido para acceso instantáneo.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre tags y hashtags en Tesoro?
En Tesoro, 'tags' y 'hashtags' son lo mismo - ambos términos se refieren a la misma funcionalidad. Puedes usarlos con o sin el símbolo #.
¿Puedo renombrar una etiqueta sin perder datos?
Sí, ve a Settings > Tags, selecciona la etiqueta y haz clic en Edit. Cambia el nombre y todos los contactos con esta etiqueta usarán automáticamente el nuevo nombre.
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