Registrar y gestionar llamadas en tu CRM

Las llamadas telefónicas son puntos de contacto cruciales con clientes, pero sin registro pierdes contexto valioso. Tesoro CRM te ayuda a rastrear cada llamada.

Beneficios del registro de llamadas

• Historial completo del cliente: Ver todas las interacciones en un lugar
• Colaboración en equipo: Los colegas ven qué se discutió
• Recordatorios de seguimiento: No olvides citas de devolución de llamada
• Seguimiento de rendimiento: Número de llamadas por día/semana
• Contexto de trato: ¿De qué fue la conversación?
• Protección legal: Prueba de acuerdos

¿Qué se registra?

Por llamada:

• Contacto: Con quién hablaste
• Fecha y hora: Cuándo tuvo lugar la llamada
• Duración: Longitud de conversación
• Dirección: Entrante o saliente
• Estado: Contestado, perdido, buzón de voz
• nietas: Resumen de conversación
• Resultado: Seguimiento necesario, trato cerrado, etc.

Registrar llamada después de conversación

1. Abre el contacto en Tesoro
2. Haz clic en botón Log Call
3. Se abre formulario de registro de llamada, completa:
   • Dirección: Entrante (recibida) o Saliente (llamada)
   • Duración: Longitud de conversación (min:seg)
   • Estado:
     • Completado: Conversación completada
     • Buzón de voz: Mensaje dejado
     • Sin respuesta: No contestado
     • Ocupado: En otra llamada
   • Asunto: Asunto corto (ej., "Planificación de visita")
   • nietas: Resumen de conversación
   • Resultado:
     • Seguimiento requerido
     • Información proporcionada
     • Reunión programada
     • Trato cerrado
     • No interesado
4. Opcional: checkbox Create Follow-up Task
   • Crear tarea automáticamente para devolver llamada
   • Establecer fecha/hora
5. Haz clic en Save Call

Escribir nietas de llamada

Mejores prácticas para buenas nietas de llamada:

• Claro y conciso: Puntos clave, no una novela
• Elementos de acción: ¿Qué necesita suceder?
• Preguntas del cliente: ¿Qué preguntó el cliente?
• Información dada: ¿Qué compartiste?
• Próximos pasos: Acuerdos hechos

Ejemplo de nieta de llamada

Cliente interesado en apartamento de 3 habitaciones en centro.

Preguntas:
- Presupuesto: máx €350k
- Disponibilidad: dentro de 2 meses
- Deseos: balcón, estacionamiento

Acciones:
- Visita programada: viernes 3pm
- Enviar folleto + plano por email
- Seguimiento después de visita

Ambiente: Positivo, comprador serio

Historial de llamadas por contacto

1. Abre un contacto
2. Ve a la pestaña Calls
3. Ver lista cronológica de todas las llamadas:
   • Más reciente en la parte superior
   • Iconos muestran dirección (↑ saliente, ↓ entrante)
   • Color muestra estado (verde = contestado, rojo = perdido)
4. Haz clic en una llamada para detalles y nietas

Filtros de llamadas

Filtrar historial de llamadas:

• Dirección: Solo entrantes o salientes
• Estado: Solo llamadas contestadas o perdidas
• Rango de fechas: Última semana, mes, año
• Agente: Quién llamó (filtro de equipo)

Vista de línea de tiempo de llamadas

En la línea de tiempo de actividad del contacto ves llamadas entre otras actividades:

• Emails
• SMS/WhatsApp
• Llamadas (con duración y nietas)
• Reuniones
• nietas

Así ves contexto completo de interacción con cliente.

Estadísticas de llamadas

El panel por contacto muestra:

• Total de llamadas: Número de conversaciones
• Duración promedio: Duración promedio de conversación
• Última llamada: Cuándo se habló por última vez
• Tasa de respuesta: % llamadas contestadas

Informe de actividad de llamadas

1. Ve a Reports > Call Activity
2. Elige período (semana/mes/trimestre)
3. El panel muestra:
   • Total de llamadas: Número de conversaciones
   • Llamadas por día: Gráfico
   • Duración promedio: Longitud promedio
   • Tasa de respuesta: % contestado
   • Horas pico: Cuándo más llamadas

Rendimiento del agente

Por miembro del equipo ves:

• Número de llamadas hechas/recibidas
• Duración promedio de conversación
• Tasa de seguimiento (% con tarea)
• Tratos cerrados vía llamadas

Análisis de resultados de llamadas

¿Qué resultados tienen tus llamadas?

• 30% → Seguimiento requerido
• 25% → Información proporcionada
• 20% → Reunión programada
• 15% → Trato cerrado
• 10% → No interesado

Usa estos datos para mejorar tu discurso.

Grabación de llamadas (Enterprise)

Para planes Enterprise:

• Grabación automática de llamadas posible
• Grabaciones vinculadas a contacto
• Reproducir desde Tesoro
• Transcripción disponible
• Compatible con GDPR con permiso