Guía de tablero Kanban gestión visual de deals
Aprende cómo usar el tablero Kanban de arrastrar y soltar para gestión intuitiva de deals, actualizaciones rápidas de estado y visibilidad del equipo.
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La vista de tablero Kanban es una forma visual e intuitiva de gestionar tu pipeline de deals. Con funcionalidad de arrastrar y soltar, puedes mover rápidamente deals entre etapas, supervisar la carga de trabajo del equipo e identificar cuellos de botella.
Esta guía te muestra cómo maximizar la interfaz Kanban para una gestión eficiente de deals.
Trabajando con el tablero Kanban
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1. Abrir vista Kanban
Navega a Deals en el menú principal. La vista Kanban es la vista predeterminada que se muestra inmediatamente.
Diseño de vista:
- Columnas: Cada columna representa una etapa del pipeline
- Tarjetas: Cada tarjeta es un deal individual
- Encabezados: Los encabezados de columna muestran nombre de etapa y conteo de deals
- Colores: Codificación de color opcional por prioridad o tipo de deal
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2. Leer tarjetas de deal
Cada tarjeta de deal muestra información importante de un vistazo:
- Nombre del deal: Título del deal
- Nombre del contacto: Comprador/vendedor principal
- Valor del deal: Valor de transacción esperado
- Conteo de propiedades: Número de propiedades vinculadas
- Avatar del propietario: Agente asignado
- Fecha de cierre: Fecha de cierre esperada (si está establecida)
- Días en etapa: Cuánto tiempo el deal ha estado en etapa actual
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3. Arrastrar y soltar deals
Mueve deals entre etapas con arrastrar y soltar intuitivo:
Para mover un deal:
- Haz clic y mantén en tarjeta de deal
- Arrastra tarjeta a nueva columna de etapa
- Suelta tarjeta en columna objetivo
- El sistema actualiza el estado del deal automáticamente
- El equipo recibe nietificación en tiempo real
Retroalimentación visual:
- La tarjeta se resalta durante el arrastre
- Indicadores de zona de soltar en columnas
- Animación suave durante el movimiento
- nietificación toast en actualización exitosa
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4. Ordenación de tarjetas dentro de columnas
Dentro de cada columna también puedes reordenar deals para indicar prioridad:
- Arrastra deals arriba/abajo dentro de la misma columna
- Posición superior = mayor prioridad
- El sistema recuerda tu ordenación preferida
- La ordenación es por usuario (los miembros del equipo ven su propio orden)
Opciones de ordenación:
- Manual: Tu orden personalizado de arrastrar y soltar
- Por valor: Deals de mayor valor primero
- Por fecha: Deals más antiguos/nuevos primero
- Por fecha de cierre: Cierre más próximo primero
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5. Filtrado y búsqueda
Filtra la vista Kanban para mantenerte enfocado:
Opciones de filtro:
- Por propietario: Mostrar solo tus deals o miembro específico del equipo
- Por rango de valor: Filtrar por valor de deal (€50K-€100K, etc.)
- Por fecha de cierre: Deals cerrando dentro de marco de tiempo específico
- Por tipo de propiedad: Filtrar por tipos de propiedad vinculados
Funcionalidad de búsqueda:
- Buscar por nombre de deal, nombre de contacto, referencia de propiedad
- Filtrado en tiempo real mientras escribes
- Coincidencias resaltadas en tarjetas
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6. Acciones rápidas desde tarjetas
Cada tarjeta de deal tiene botones de acción rápida para tareas comunes:
- Ver detalles: Haz clic en tarjeta para abrir vista completa de deal
- Editar: Icono de edición rápida para actualizaciones rápidas
- Agregar nieta: Agregar nieta directamente sin vista completa
- Programar visita: Programación rápida de reunión
- Enviar email: Email directo al contacto
- Más acciones: Menú con opciones adicionales
Acciones al pasar el ratón:
- Pasa el ratón sobre la tarjeta para vista previa rápida
- Ver actividades recientes
- Ver propiedades vinculadas
- Ver miembros del equipo
Consejos pro para eficiencia Kanban
Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa si accidentalmente muevo un deal?
Puedes inmediatamente arrastrar el deal de vuelta a la etapa anterior. El sistema rastrea todos los cambios de estado en el registro de actividades, por lo que siempre puedes ver qué pasó y cuándo. Para seguridad extra, también puedes usar la función deshacer inmediatamente después del movimiento.
¿Puedo agregar columnas personalizadas?
¡Sí! Puedes agregar etapas de pipeline personalizadas mediante Configuración > Configuración de Pipeline. Las nuevas etapas aparecen automáticamente como columnas en la vista Kanban. También puedes renombrar etapas, reordenarlas y establecer reglas de negocio por etapa.
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