Gestión del tiempo en Tesoro

Los agentes de alto rendimiento no trabajan más duro - trabajan más inteligentemente. Gastan 60-70% de su tiempo en actividades generadoras de ingresos (visitas, negociaciones, seguimiento de leads) versus agentes promedio que gastan 30-40% (el resto: admin, tareas reactivas, pérdidas de tiempo).

Esta guía te muestra exactamente cómo optimizar tu tiempo con Tesoro CRM.

Rutina matutina (8-10 AM): planificación y prioridades

8:00-8:30 - Revisión de pipeline (30 min):

• Abrir Dashboard de Tesoro
• Revisar KPIs: nuevos leads, deals activos, fechas de cierre
• Verificar tablero Kanban para deals estancados (>7 días en etapa)
• Revisar tareas de hoy y actividades programadas
• Priorizar top 3 MITs (Tareas más importantes) del día

8:30-9:00 - Lote de comunicación (30 min):

• Responder a emails/mensajes de la noche
• Verificar solicitudes urgentes de clientes
• Revisar nuevos leads de últimas 24 horas
• Llamadas rápidas a hot leads (respuesta inmediata)

9:00-10:00 - Alcance proactivo (60 min):

• Llamar a warm leads que necesitan seguimiento
• Enviar actualizaciones de propiedades a compradores calificados
• Programar visitas para la semana
• Ejecutar matching de propiedades IA para nuevos deals

Bloque de enfoque del mediodía (10 AM-1 PM): actividades de ingresos

10:00-1:00 - Visitas y reuniones (3 horas):

• Visitas a propiedades con compradores
• Citas de listado con vendedores
• Llamadas de negociación
• Visitas de valuación

Protege este tiempo - sin admin, sin reuniones internas

Flujo de trabajo de tarde (2-5 PM): actividades mixtas

2:00-3:00 - Actualizaciones CRM y documentación (60 min):

• Registrar conversaciones de la mañana y feedback de visitas
• Actualizar estados de deals y próximos pasos
• Agregar nietas detalladas para referencia futura
• Crear tareas de seguimiento

3:00-4:30 - Trabajo estratégico (90 min):

• Crear nuevos listados de propiedades
• Investigación de mercado y comparables
• Preparar presentaciones para próximas reuniones
• Campañas de email (muestras de propiedades, actualizaciones de mercado)

4:30-5:00 - Revisión de fin de día (30 min):

• Revisar logros de hoy vs objetivos
• Completar tareas urgentes
• Planificar top 3 prioridades de mañana
• Establecer calendario para próximo día

Noche (opcional): crecimiento a largo plazo

• Eventos de networking (1-2x/semana)
• Aprendizaje/capacitación (webinars, cursos)
• Creación de contenido (blog, redes sociales)
• Entretenimiento de clientes (cenas con VIPs)

Atajos del dashboard

• Agregar rápido: Usa botón '+' para creación rápida de contacto/deal/propiedad
• Búsqueda global: Cmd/Ctrl+K para búsqueda instantánea en cualquier lugar
• Filtros: Guarda filtros personalizados para búsquedas frecuentes
• Acciones masivas: Selecciona múltiples elementos para operaciones por lotes

Automatización para ahorrar tiempo

Plantillas de email:

• Crea plantillas para escenarios comunes
• Emails de bienvenida, muestras de propiedades, seguimientos
• Usa variables {{firstName}}, {{propertyAddress}}
• Envío con un clic con personalización

Automatización de tareas:

• Auto-crear tareas de seguimiento después de cambio de etapa de deal
• Establecer recordatorios para seguimientos de visitas
• Tareas programadas para verificaciones periódicas

Matching de propiedades IA:

• Ejecutar coincidencias automáticas para nuevos compradores
• Programar alertas de propiedades semanales
• Dejar que IA sugiera mejores propiedades en lugar de búsqueda manual

Flujo de trabajo móvil

• Actualizaciones sobre la marcha: Registrar nietas inmediatamente después de visitas (voz a texto)
• Fotos rápidas de propiedades: Subir durante visitas al sitio
• nietificaciones instantáneas: Nunca pierdas hot lead
• Check-ins GPS: Rastrear tiempo gastado en propiedades

Principales pérdidas de tiempo en bienes raíces

1. Verificación constante de email (ahorra 60-90 min/día)

• ❌ Incorrecto: Verificar email cada 5 minutos
• ✅ Correcto: Proceso por lotes 3x/día (mañana, almuerzo, fin de día)
• Desactivar nietificaciones durante bloques de enfoque
• Usar filtros para urgente vs puede esperar

2. Leads no calificados (ahorra 2-3 horas/semana)

• ❌ Incorrecto: Gastar tiempo igual en todos los leads
• ✅ Correcto: Calificación rápida, priorizar hot leads
• Usar sistema de puntuación en Tesoro
• Mover cold leads a campañas de nutrir

3. Entrada manual de datos (ahorra 45-60 min/día)

• ❌ Incorrecto: Tipear manualmente todo
• ✅ Correcto: Usar herramientas de importación de Tesoro, plantillas, acciones masivas
• App móvil para registro instantáneo
• Voz a texto para nietas

4. Programación ineficiente de visitas (ahorra 30-45 min/día)

• ❌ Incorrecto: Dispersar visitas a lo largo del día
• ✅ Correcto: Bloquear visitas en grupos geográficos
• 2-3 visitas consecutivas en misma área
• Tiempo de buffer entre visitas para nietas

5. Agujeros de redes sociales (ahorra 60-90 min/día)

• ❌ Incorrecto: "Revisar Instagram rápidamente" → 1 hora desaparecida
• ✅ Correcto: Tiempo programado de redes sociales (15 min, 2x/día)
• Usar bloqueadores de sitios web durante horas de trabajo
• Separar cuentas de negocio y personales

6. Perfeccionismo en tareas no críticas

• ❌ Incorrecto: Gastar 2 horas perfeccionando email de rutina
• ✅ Correcto: Regla 80/20 - suficientemente bueno para la mayoría de tareas
• Perfeccionar solo lo que importa: presentaciones de clientes, listados
• Plantilla para todo lo demás