Configuración del Portal del Cliente en Tesoro CRM Guía Completa de Configuración

1. Haz clic en tu foto de perfil en la parte superior derecha de Tesoro CRM

2. Selecciona "Configuración" del menú dropdown

3. Ve a la sección "Portal del Cliente" en el menú izquierdo

4. Ahora ves el dashboard de resumen del portal

Derechos de Admin Requeridos: Si no ves la opción de Portal del Cliente, contacta a tu administrador de cuenta para obtener los permisos correctos.

Resumen del Dashboard: Aquí ves estadísticas como número de portales activos, últimos logins, y contenido popular.

1. Haz clic en el interruptor "Activar Portal del Cliente" en la parte superior de la página

2. El interruptor se vuelve verde y muestra "Activo"

3. Aparece un popup de confirmación con tu URL del portal

4. Anieta esta URL - esta es la dirección donde los clientes inician sesión

Tu URL del Portal: Típicamente algo como portal.tesoro-crm.nl/tuempresa

nieta Importante: Una vez activado obtienes un período de prueba de 14 días. Después hay costos asociados con el número de usuarios activos del portal.

Configuración Inicial: Después de la activación, se crea automáticamente una configuración básica del portal con los detalles de tu empresa.

Después de la activación Tesoro verifica automáticamente si tu información básica está completa:

✅ Completado Automáticamente:

• Nombre de la empresa: De tu perfil de cuenta
• Información de contacto: Email y teléfono
• Logo: Si lo has subido en tu perfil
• Colores: Branding predeterminado de Tesoro

Para Completar Manualmente:

• Mensaje de bienvenida: Mensaje personal para clientes
• Detalles de contacto de soporte: A quién pueden contactar los clientes con preguntas
• Nombre del portal: Cómo se llama tu portal (ej. "Mi Portal de Propiedades")

Tip: Haz clic en "Ver Vista Previa" para ver cómo se ve tu portal para los clientes.

1. Ve a la pestaña "Branding" en la configuración del portal

2. Haz clic en "Subir Logo" para agregar el logo de tu empresa

3. Actualiza los detalles de tu empresa si no son correctos:

• Nombre de la empresa: Como te conocen los clientes
• Tagline: Descripción corta de tu servicio
• Información de contacto: Teléfono y email principal
• Dirección: Dirección comercial para confianza

Especificaciones del Logo:

• Formato: PNG, JPG, o SVG
• Tamaño: Mínimo 200x80 píxeles, máximo 800x200 píxeles
• Fondo: Preferiblemente transparente (PNG)
• Color: Asegúrate de que sea legible en fondo claro

Opciones de Color:

1. Elige "Color Primario" - usado para botones y enlaces
2. Elige "Color Secundario" - usado para acentos
3. Elige "Fondo del Header" - color de la sección superior

Temas Preestablecidos:

• Azul Profesional: Tradicional y confiable
• Verde Moderno: Fresco y eco-amigable
• Gris Elegante: Elegante y atemporal
• Oro Luxury: Premium y exclusivo
• Personalizado: Elige tus propios colores

Consejos para Elección de Color:

• Usa máximo 3 colores principales
• Asegura suficiente contraste para legibilidad
• Prueba cómo se ve en diferentes dispositivos
• Considera tus materiales de marketing existentes

Por qué un mensaje de bienvenida es importante: Es lo primero que ven los clientes y establece el tono para su experiencia.

Personalizar Mensaje de Bienvenida:

1. Ve a la pestaña "Contenido"
2. Haz clic en el campo "Mensaje de Bienvenida"
3. Escribe un mensaje personal y cálido
4. Usa el editor de texto enriquecido para formato

Ejemplos de Mensajes de Bienvenida:

Mejores Prácticas:

• Manténlo corto pero personal (50-150 palabras)
• Menciona qué pueden esperar en el portal
• Indica claramente cómo pueden ponerse en contacto
• Usa un tono entusiasta pero profesional

1. Regresa a la página principal del "Portal del Cliente"

2. Haz clic en "+ Nuevo Acceso al Portal"

3. Busca y selecciona el contacto que debe obtener acceso

4. El contacto ya debe existir en tu lista de contactos CRM

Requisitos para Acceso al Portal:

• Dirección de email válida: Requerida para credenciales de login
• Tipo de contacto: Debe estar configurado como 'Cliente' o 'Lead Activo'
• Nombre completo: Nombre y apellido deben estar completados
• Vinculado a propiedad: Recomendado pero no requerido

Tip: Si tu contacto no está listado, primero ve a Contactos para completar la información básica.

Elegir Nivel de Acceso:

• Acceso Básico: Ver documentos, recibir mensajes
• Acceso Estándar: + Enviar mensajes, ver citas
• Acceso Extendido: + Subir documentos, agregar nietas

Establecer Derechos Específicos:

1. Documentos: ¿Qué documentos puede ver el cliente?
2. Propiedades: ¿Qué propiedades son relevantes?
3. Comunicación: ¿Pueden enviar mensajes directos?
4. Calendario: ¿Pueden ver/programar citas?

Configuraciones de Privacidad:

• Retención de Datos: ¿Cuánto tiempo permanecen disponibles los datos?
• Derechos de Descarga: ¿Pueden descargar documentos?
• Visibilidad de Contactos: ¿Pueden ver otros contactos?

Invitación Automática:

1. Verifica la dirección de email del cliente
2. Haz clic en "Enviar Invitación"
3. Tesoro envía automáticamente un email personal
4. El cliente recibe instrucciones de login y una contraseña temporal

Lo que Recibe el Cliente:

• Email de bienvenida: Con URL del portal y detalles de login
• Contraseña temporal: Debe cambiarse en el primer login
• Instrucciones: Cómo iniciar sesión y navegar
• Contacto de soporte: Tus detalles para preguntas

Opciones Manuales:

Si el email automático no funciona:

1. Copia la URL del portal y detalles de login
2. Envía estos manualmente vía tu propio email
3. O llama al cliente y recorre juntos el proceso de login

Primer Login: Las invitaciones son válidas por 72 horas. Después necesitas enviar una nueva.