Gestión de Contactos en Tesoro CRM Tutorial Completo para Principiantes

1. Ve al menú principal en el lado izquierdo de tu pantalla

2. Haz clic en "Contactos" (el ícono con dos personas)

3. Ahora verás el resumen de contactos con cualquier contacto existente

Tip: También puedes usar el atajo Ctrl + C (Windows) o Cmd + C (Mac) para ir directamente a contactos.

1. Busca el botón azul "+ Nuevo Contacto" en la parte superior derecha de la pantalla

2. Haz clic en este botón para abrir el formulario de contacto

3. El formulario se abre en una ventana emergente o nueva página

nieta: Si no ves el botón, verifica si tienes los permisos correctos. Contacta a tu administrador del sistema si falta el botón.

Campos obligatorios (marcados con *):

• Nombre*: El nombre de tu contacto
• Apellido*: El apellido de tu contacto
• Email*: La dirección de correo principal

Campos opcionales pero recomendados:

• Número de Teléfono: Número móvil o fijo
• Tipo de Contacto: Elige entre Comprador, Vendedor o Socio
• Empresa: Si es un contacto comercial
• Dirección: Dirección completa para visitas

Consejo: Cuanta más información completes, mejor puede ayudarte Tesoro con matching automático y sugerencias.

1. Verifica que toda la información esté completada correctamente

2. Haz clic en el botón "Guardar" en la parte inferior del formulario

3. Verás un mensaje de confirmación: "Contacto agregado exitosamente"

4. El nuevo contacto ahora aparece en tu lista de contactos

Verificación: Busca tu nuevo contacto en la lista para verificar que todo esté guardado correctamente.

Método 1: A través de Página de Detalle de Contacto

1. Haz clic en un contacto en la lista
2. Los detalles del contacto se abren en nueva página
3. Haz clic en "Editar" en la parte superior derecha

Método 2: Edición Directa (Quick Edit)

1. Pasa el cursor sobre un contacto en la lista
2. Haz clic en el ícono de lápiz que aparece
3. El formulario se abre directamente para edición

Tip: Quick Edit es más rápido para pequeños cambios, la Página de Detalle es mejor para modificaciones extensas.

Cambios comunes:

• Actualizar info de contacto: Nuevo teléfono, email, dirección
• Ajustar tipo de contacto: De prospecto a cliente
• Agregar nietas: Información importante sobre preferencias
• Modificar tags: Para mejor organización

Ten cuidado al cambiar:

• Los cambios de email pueden afectar enlaces automáticos
• Los cambios de dirección también actualizan matches basados en ubicación
• Los cambios de estado pueden activar automatizaciones de workflow

¿Qué son los tags? Etiquetas que puedes asignar a contactos para organización y filtrado

Cómo agregar tags:

1. Abre un contacto para edición
2. Encuentra el campo "Tags" (generalmente en la parte inferior del formulario)
3. Escribe un nuevo tag o elige de tags existentes
4. Presiona Enter para agregar el tag
5. Agrega múltiples tags repitiendo el proceso

Categorías de tags recomendadas:

• Estado: hot-lead, cold-lead, cliente, ex-cliente
• Interés: comprador, vendedor, inquilino, propietario
• Ubicación: amsterdam, utrecht, la-haya
• Presupuesto: 0-200k, 200-400k, 400k+

Usar tags para filtrado:

1. Ve a tu resumen de contactos
2. Busca la opción "Filtro" en la parte superior de la lista
3. Haz clic en "Filtrar por Tags"
4. Selecciona uno o más tags para filtrar
5. La lista ahora muestra solo contactos con esos tags

Opciones de filtro avanzadas:

• Filtrado Y: Contactos que tienen TODOS los tags seleccionados
• Filtrado O: Contactos que tienen AL MENOS uno de los tags
• Filtrado NO: Contactos que NO tienen ciertos tags

Consejo: Combina el filtrado por tags con otros filtros (ubicación, fecha, tipo) para listas muy específicas.