Reportes de deals y métricas clave
Aprende qué métricas de deals importan, cómo generar reportes y cómo usar datos para mejores decisiones empresariales.
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La toma de decisiones basada en datos es esencial para el éxito en ventas. Tesoro CRM proporciona herramientas completas de reportes para monitorear salud del pipeline, rastrear rendimiento e identificar oportunidades.
Métricas esenciales de deals
1. Métricas de valor de pipeline:
- Valor total del pipeline: Suma de todos los valores de deals activos
- Pipeline ponderado: Valor × porcentaje de confianza de etapa
- Pipeline por etapa: Distribución de valor a través de etapas
- Tamaño promedio de deal: Valor medio del deal
2. Métricas de conversión:
- Tasa de ganancia general: Deals ganados / Total de deals
- Tasas de conversión por etapa: Conversión por transición de etapa
- Tasa lead-a-ganado: Nuevos leads que cierran
- Tiempo de cierre: Días promedio desde creación hasta ganado
3. Métricas de actividad:
- Deals creados: Nuevos deals por período
- Deals ganados: Deals cerrados por período
- Deals perdidos: Deals perdidos por período
- Velocidad del pipeline: Velocidad con que los deals se mueven a través de etapas
Generando reportes
Accede a reportes mediante Dashboard > Reportes de Deals:
Reportes disponibles:
- Visión general del pipeline: Estado y valor actual del pipeline
- Análisis ganado/perdido: Deals cerrados y razones de pérdida
- Embudo de conversión: Tasas de conversión por etapa
- Rendimiento del agente: Métricas individuales y de equipo
- Análisis tiempo-a-cierre: Patrones de duración de deals
Opciones de filtrado:
- Rango de fecha (este mes, trimestre, año, personalizado)
- Por agente o equipo
- Por tipo de deal (venta, alquiler, comercial)
- Por tipo de propiedad
- Por rango de valor
Opciones de exportación: PDF, Excel, CSV
Indicadores de salud del pipeline
Señales de pipeline saludable:
- Distribución equilibrada a través de etapas (no todos en una etapa)
- Flujo consistente de nuevos deals
- Buena conversión etapa-a-etapa (>30%)
- Mínimos deals estancados (>14 días en etapa)
- Tasa de ganancia > 20%
Señales de advertencia:
- Demasiados deals en etapas tempranas (cuello de botella de calificación)
- Tiempo largo en Negociación (problemas de precios)
- Alta tasa de pérdida en etapa específica (problema de proceso)
- Disminución de creación de nuevos deals (problema de generación de leads)
- Bajo valor del pipeline (necesidad de más oportunidades de alto valor)
Mejores prácticas de reportes
Preguntas Frecuentes
¿Qué es una buena tasa de ganancia?
En bienes raíces, una tasa de ganancia del 20-30% se considera generalmente buena. Tasas más altas (>40%) son excelentes. Menos del 20% indica necesidad de mejora en calificación o proceso.
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