Seguimiento de valor y comisión de deals
Aprende cómo rastrear valores de deals, calcular comisiones y hacer pronósticos precisos de ingresos para mejor planificación empresarial.
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El seguimiento preciso de valor y comisión de deals es esencial para pronósticos de ingresos, medición de rendimiento de agentes y planificación empresarial. Tesoro CRM proporciona herramientas completas para rastrear valores de deals, cálculos automáticos de comisiones y reportes de ingresos en tiempo real.
Estableciendo y rastreando valor del deal
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1. Agregar valor del deal
Abre la vista de detalles del deal y desplázate a la sección Valor del Deal:
- Valor esperado: Valor de transacción estimado (precio de propiedad o valor de alquiler)
- Moneda: EUR, USD, GBP, etc.
- Frecuencia: Una vez (venta) o recurrente (alquiler mensual/anual)
Consejos para valores precisos:
- Para ventas: usa precio de oferta como valor inicial
- Para alquileres: usa alquiler mensual × período de arrendamiento esperado
- Actualiza valor durante negociación si el precio cambia
- Rastrea múltiples escenarios (optimista, realista, pesimista)
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2. Establecer porcentaje de comisión
Configura estructura de comisión para el deal:
- % de comisión: Tu porcentaje de comisión (ej., 3%, 5%, etc.)
- Tipo de comisión: Porcentaje del valor o monto fijo
- Comisión dividida: Si múltiples agentes involucrados
Cálculo de comisión:
El sistema calcula automáticamente:Comisión = Valor del Deal × % de Comisión
Ejemplo:
- Valor del deal: €250,000
- % de comisión: 3%
- Comisión calculada: €7,500
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3. División de comisión para deals en equipo
Para deals con múltiples agentes, puedes dividir la comisión:
Opciones de división:
- División igual: Dividir igualmente entre todos los agentes
- División personalizada: Asignar porcentajes específicos por agente
- División basada en roles: Diferentes porcentajes para agente principal vs soporte
Ejemplo división personalizada:
- Comisión total: €7,500
- Agente principal (60%): €4,500
- Agente de soporte (40%): €3,000
El sistema rastrea montos de comisión individuales por agente para reportes precisos de rendimiento.
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4. Fecha de cierre y pronóstico
Establece fecha de cierre esperada para pronóstico de ingresos:
- Fecha de cierre esperada: Cuándo esperas cerrar el deal
- Nivel de confianza: Qué tan seguro estás (porcentaje)
- Valor ponderado: Valor del deal × nivel de confianza
Ejemplo de pronóstico:
- Valor del deal: €250,000
- Confianza: 70% (en etapa de Negociación)
- Pronóstico ponderado: €175,000
El sistema usa valores ponderados para pronósticos de ingresos realistas, considerando etapa del deal y probabilidad.
Reportes de ingresos y comisiones
Accede a reportes completos de ingresos mediante Dashboard:
Reportes disponibles:
- Valor del pipeline: Valor total de todos los deals activos por etapa
- Pronóstico ponderado: Pronóstico de ingresos realista basado en confianza de etapa
- Ingresos de deals ganados: Ingresos cerrados reales por período
- Comisión ganada: Comisión total por agente y equipo
- Valor promedio del deal: Valor medio por tipo de deal
- Tasa de conversión: Tasa de ganancia por etapa y general
Opciones de filtrado:
- Por período (este mes, trimestre, año)
- Por agente o equipo
- Por tipo de deal (venta vs alquiler)
- Por tipo de propiedad
Mejores prácticas para seguimiento de valor
Preguntas Frecuentes
¿Qué tan precisos son los pronósticos de ingresos?
La precisión del pronóstico depende de qué tan bien actualices valores de deals y fechas de cierre. Con valores realistas, progresión precisa de etapas y actualizaciones regulares, los pronósticos son típicamente 80-90% precisos dentro de marcos de tiempo trimestrales.
¿Puedo facturar comisión automáticamente?
Sí, cuando el estado del deal se vuelve 'Ganado' puedes generar factura de comisión automática. El sistema usa el monto de comisión calculado y la plantilla de factura de la empresa para crear facturas profesionales que puedes enviar directamente a clientes.
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