Lista de verificación de primeros pasos qué hacer después del registro
Sigue esta lista de verificación paso a paso para configurar óptimamente tu Tesoro CRM y ser productivo en 30 minutos.
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Has creado tu cuenta - ¡genial! Pero, ¿por dónde empiezas ahora? Esta lista de verificación te guía a través de los pasos clave para preparar Tesoro para uso diario. Sigue los elementos en orden para obtener el mejor resultado.
Tiempo estimado: 30-45 minutos (dependiendo de cuántos datos importes)
Tu lista de verificación de configuración
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1. Completar tu perfil (5 min)
Por qué esto importa: Tu perfil es lo que los clientes ven en emails, el portal y la comunicación.
Qué hacer:
- Sube una foto de perfil profesional
- Completa tu número de teléfono
- Configura tu firma de email
- Elige tu preferencia de idioma y zona horaria
- Configura nietificaciones básicas
Cómo: Haz clic en tu foto arriba a la derecha → Settings → Personal Info
Ver también: User Profile Settings Guide
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2. Agregar tus primeros contactos (10 min)
Por qué esto importa: Los contactos son la base de todo. Sin contactos no puedes hacer deals.
Opciones:
- Agregar manualmente - Haz clic en + Contact, completa detalles (comienza con 3-5 contactos importantes)
- Importación CSV - Sube tu base de datos existente (Settings → Import → Contacts)
- Sincronizar desde email - Importa desde la libreta de direcciones de Gmail/Outlook
Mínimo requerido por contacto:
- Nombre (nombre y apellido)
- Email o número de teléfono
- Tipo (Buyer/Seller/Investor/etc.)
Tip: ¡Comienza pequeño! Primero agrega tus clientes activos, importa el resto más tarde.
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3. Agregar propiedades (10 min)
Por qué esto importa: Las propiedades son lo que vendes/alquilas. Sin inventario no puedes hacer matching.
Opciones:
- Agregar manualmente - Haz clic en + Property, completa información básica (comienza con 2-3 listings)
- Sincronización MLS - Conecta feeds de Idealista, Fotocasa (Settings → Integrations → MLS)
- Importación CSV - Sube tu inventario en masa
Mínimo requerido por propiedad:
- Dirección (calle, ciudad, código postal)
- Tipo (Apartment, Villa, Townhouse, etc.)
- Precio
- Estado (For Sale, For Rent, Sold, etc.)
- Al menos 1 foto
Consejo pro: La sincronización MLS es el camino más rápido. En minutos tienes cientos de propiedades importadas.
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4. Crear tu primer deal (5 min)
Por qué esto importa: Los deals rastrean tu pipeline de ventas. Aquí es donde ganas dinero.
Cómo crear un deal:
- Haz clic en + Deal (o ve al módulo Deals, haz clic en + New Deal)
- Vincula un contacto (el comprador/inquilino)
- Completa el nombre del deal (ej. "Jim Hendricks - Apartment Search")
- Elige la etapa del deal (ej. "First Contact" o "Needs Analysis")
- Completa el valor esperado del deal (valor estimado de la transacción)
- Opcional: Vincula propiedad si ya sabes cuál
Tip: Comienza con un deal activo que ya tengas en mente. Puedes agregar más después.
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5. Probar matching de propiedades con IA (5 min)
Por qué esto importa: El matching de IA es la característica estrella de Tesoro. Deja que el sistema encuentre automáticamente las mejores propiedades para tus deals.
Cómo probar:
- Abre tu deal que acabas de crear
- Haz clic en la pestaña Properties
- Haz clic en AI Match Properties
- El sistema escanea tu inventario y muestra los mejores matches
- Ve el porcentaje de match y la razón
- Selecciona propiedades para agregar al deal
Qué verifica el matching de IA:
- Rango de precio del contacto vs precios de propiedades
- Preferencias de tipo de propiedad (apartment, villa, etc.)
- Preferencias de ubicación (ciudad, vecindario, código postal)
- Número de dormitorios, baños
- Características especiales (jardín, terraza, parking, etc.)
Tip: ¡Cuanto más detalle tengas en el perfil del contacto, mejores son los matches!
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6. Conectar tu email (opcional, 5 min)
Por qué esto importa: La integración de email significa que tienes toda la comunicación con clientes en Tesoro, no dispersa entre apps.
Proveedores de email compatibles:
- Gmail (Google Workspace)
- Outlook / Office 365
- IMAP (otros proveedores)
Cómo conectar:
- Ve a Settings → Integrations → Email
- Elige tu proveedor (Gmail/Outlook/IMAP)
- Haz clic en Connect y autoriza Tesoro
- Los emails se sincronizan automáticamente
Lo que obtienes:
- Envía emails desde Tesoro (registrados automáticamente)
- Recibe emails en la línea de tiempo de contacto/deal
- Plantillas de email para comunicación rápida
- Rastrea aperturas y clics
Conexión segura: Tesoro usa OAuth2 - nunca vemos tu contraseña. Siempre puedes revocar el acceso.
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7. Explorar el dashboard (5 min)
Por qué esto importa: El dashboard es tu punto de partida diario. Aprende qué puedes ver allí.
Qué hacer:
- Ve tus KPIs (deals, leads, valor promedio, tiempo en el mercado)
- Verifica el filtro de fecha (prueba "This Month" vs "All Time")
- Haz clic en una tarjeta KPI para ir al módulo
- Ve la Actividad Reciente - ¿ves tus contactos agregados?
- Verifica Alertas - ¿hay cosas que necesitan atención?
Consejos para dashboard:
- Haz del dashboard tu ritual matutino - revísalo cada mañana
- Presta atención a las tendencias (porcentajes verdes/rojos), no a números absolutos
- Usa filtros de fecha para comparar diferentes períodos
Ver también: Dashboard Overview Guide
¡Felicitaciones!
Preguntas Frecuentes
¿Tengo que hacer todos los pasos de una vez?
¡No! Puedes tomar descansos. Tu progreso se guarda automáticamente. Pero intenta hacer los primeros 4 pasos (perfil, contactos, propiedades, deal) en una sesión para la mejor experiencia.
¿Qué pasa si aún no tengo propiedades para agregar?
¡No hay problema! Puedes usar propiedades de demostración para aprender el sistema, o puedes comenzar solo con contactos y leads. Puedes agregar propiedades más tarde cuando las tengas.
¿Es obligatoria la integración de email?
No, es opcional. Puedes usar Tesoro sin integración de email. Pero la integración hace la comunicación mucho más fácil porque todo está en un solo lugar.
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