Creando deals y vinculando contactos y propiedades

list Tabla de Contenidos expand_more

Crear un nuevo deal en Tesoro CRM es el punto de partida de tu viaje de ventas. Este proceso conecta un contacto calificado con propiedades relevantes e inicializa el seguimiento de todas las actividades de ventas.

Esta guía te muestra cómo crear efectivamente nuevos deals con los contactos, propiedades y configuración correctos para máximas posibilidades de conversión.

Flujo de trabajo de creación de deal

1. Navegar a la sección de Deals

Abre el menú principal y selecciona Deals. Verás la descripción general del pipeline de deals con todos los deals activos.

Haz clic en el botón + Nuevo Deal en la parte superior derecha para abrir el formulario de creación de deal.

2. Seleccionar contacto principal

Selecciona el contacto principal para este deal. Este es usualmente el comprador o vendedor con quien te estás comunicando directamente.

Buscar contacto:

Escribe nombre o email en el campo de búsqueda
El sistema muestra contactos coincidentes de tu base de datos
Selecciona el contacto correcto
El sistema auto-completa detalles y preferencias del contacto

Verificación de calificación del contacto: Asegúrate de que el contacto tenga como mínimo:

Nombre y email (obligatorio)
Número de teléfono (recomendado)
Preferencias de propiedades (tipo, presupuesto, ubicación)
Información de cronograma

3. Configurar parámetros del deal

Completa la información básica del deal:

Nombre del deal: Nombre descriptivo (ej., 'Compra de villa - John Smith')
Tipo de deal: Venta, Alquiler, Arrendamiento, o Comercial
Tipo de contacto: Comprador, Vendedor, Inversor, Desarrollador, Propietario
Valor del deal: Valor de transacción esperado (opcional)
% de comisión: Tu porcentaje de comisión (opcional)
Fecha de cierre: Fecha de cierre esperada (opcional pero recomendado)
Propietario: Agente principal responsable de este deal
Estado: Estado inicial (usualmente 'Lead' o 'Calificado')

Consejo: Completa al menos nombre del deal, tipo y propietario. Otros campos pueden actualizarse después.

4. Usar sugerencias de propiedades IA

Después de seleccionar el contacto, el sistema activa automáticamente el motor de coincidencia de propiedades IA.

Viendo sugerencias IA:

Haz clic en la pestaña/botón Sugerir Propiedades
El sistema analiza las preferencias del contacto y el inventario disponible
La IA muestra una lista clasificada de propiedades coincidentes con puntuación de coincidencia
Revisa detalles, imágenes y especificaciones de las propiedades

Criterios de coincidencia:

Rango de precio (presupuesto del comprador vs precio de la propiedad)
Ubicación (áreas preferidas vs ubicación de la propiedad)
Tipo de propiedad (preferencias vs tipo real)
Requisitos de tamaño (dormitorios, baños, m²)
Características (piscina, garaje, jardín, etc.)
Disponibilidad (coincidencia de cronograma)

Consejo: Selecciona al menos 3-5 propiedades para dar opciones al comprador.

5. Agregar propiedades manualmente

Además de las sugerencias IA, también puedes agregar propiedades manualmente:

Selección manual de propiedades:

Haz clic en el botón Agregar Propiedad
Usa el campo de búsqueda para encontrar propiedades (nombre, referencia, ubicación)
Filtra propiedades con filtros avanzados (tipo, precio, ubicación)
Selecciona la propiedad y agrégala al deal

Estado de oferta de propiedad: Al agregar, puedes establecer por propiedad:

Interesado: La propiedad es interesante para el comprador
Ofrecida: Has ofrecido oficialmente la propiedad al comprador
Aceptada: El comprador ha confirmado interés
Rechazada: El comprador ha declinado la propiedad (con razón)
Visita programada: Se ha establecido cita de visita

6. Agregar contactos adicionales

Los deals pueden tener múltiples participantes además del contacto principal:

Agregando participantes:

Haz clic en Agregar Contacto en la sección de contactos
Busca y selecciona contacto adicional
Asigna rol: Co-comprador, Asesor legal, Representante bancario, etc.
Establece preferencias de nietificación para este contacto

Contactos adicionales comunes:

Co-comprador: Pareja o familiar en la compra
Representante del vendedor: En negociación
Asesor legal: Abogado manejando documentación
Representante bancario: Oficial de hipoteca
nietario: Para firma de contrato

7. Guardar y activar deal

Revisa toda la información y guarda el deal:

Lista de verificación previa al guardado:

Contacto principal seleccionado
Nombre y tipo de deal completados
Propietario asignado
Al menos 1 propiedad vinculada (opcional pero recomendado)
Estado inicial establecido

Haz clic en Crear Deal para activar el deal. El sistema:

Crea deal en pipeline con estado especificado
Vincula todas las propiedades y contactos seleccionados
Inicializa seguimiento de actividades
Envía nietificaciones al propietario asignado
Muestra deal en tablero Kanban y vistas de lista

Post-creación: Puedes comenzar inmediatamente:

Agregando nietas y comentarios
Programando visitas
Creando tareas
Enviando emails vía bandeja de entrada integrada

Creación rápida vs creación completa

Mejores prácticas para creación de deals

Preguntas Frecuentes

chevron_right ¿Puedo crear un deal sin propiedades?

Sí, puedes crear deals sin propiedades. Esto es útil para leads en etapa temprana donde aún estás determinando preferencias de propiedades. Puedes agregar propiedades después mediante sugerencias IA o selección manual.

chevron_right ¿Cuántas propiedades puedo agregar a un deal?

No hay límite en el número de propiedades por deal. Puedes agregar tantas propiedades como sean relevantes para el comprador. La mejor práctica es 3-5 propiedades para dar opciones al comprador sin abrumar.

chevron_right ¿Qué pasa si vinculo el contacto incorrecto?

Siempre puedes cambiar el contacto principal o agregar/eliminar contactos adicionales en la vista de detalles del deal. Todas las actividades e historial se preservan durante cambios de contacto.

Para tu trabajo

Para tus clientes

Para tu negocio

Integraciones