Colaboración en equipo para deals
Aprende cómo asignar miembros del equipo a deals, gestionar propiedad compartida y habilitar colaboración efectiva para mejores resultados.
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Los deals inmobiliarios complejos requieren colaboración en equipo. Tesoro CRM proporciona herramientas para propiedad compartida de deals, nietificaciones en tiempo real, @menciones y acceso basado en roles para trabajo en equipo eficiente.
Asignando miembros del equipo
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1. Establecer propietario principal
Cada deal tiene un propietario principal:
- Abre vista de detalles del deal
- Haz clic en campo Propietario
- Selecciona agente principal responsable
- El propietario principal recibe todas las nietificaciones
- Aparece como contacto principal para deal
Responsabilidades del propietario principal:
- Responsabilidad general del deal
- Gestión de relación con cliente
- Supervisión de progresión del deal
- Toma de decisiones final
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2. Agregar miembros del equipo
Agrega miembros adicionales del equipo como colaboradores:
- Haz clic en + Agregar Miembro del Equipo
- Selecciona agente de lista
- Asigna rol: Agente de soporte, Asesor legal, Asistente
- Establece permisos (ver, editar, gestionar)
- Configura preferencias de nietificación
Roles de miembro del equipo:
- Agente de Soporte: Ayuda con visitas, seguimientos
- Administrativo: Maneja documentación, programación
- Legal/Financiero: Soporte de contrato y financiamiento
- Gerente: Supervisión y aprobación
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3. Usar @Menciones
Etiqueta miembros del equipo en nietas para nietificación instantánea:
- Escribe @ en cualquier campo de nieta
- Selecciona miembro del equipo del menú desplegable
- Agrega contexto sobre lo que necesitan hacer
- Reciben nietificación instantánea
Uso efectivo de @mención:
@john por favor haz seguimiento con comprador sobre financiamiento@maria puedes programar segunda visita para jueves?@carlos se necesita aprobación para oferta con descuento
Los miembros etiquetados reciben nietificación con enlace directo al deal.
Características de colaboración en tiempo real
Actualizaciones en vivo (integración Pusher):
- Ve cuando miembros del equipo están viendo deal
- nietificación instantánea en cambios de estado
- Adiciones de nietas en tiempo real visibles
- Fuente de actividad se actualiza en vivo
Bandeja de entrada compartida:
- Todos los miembros del equipo ven emails del cliente
- Hilos de email vinculados al deal
- Emails enviados visibles para todo el equipo
- Previene comunicaciones duplicadas
nietas colaborativas:
- Múltiples miembros pueden agregar nietas simultáneamente
- Hilos de comentarios en nietas
- Historial de edición preservado
- Opción de nietas privadas vs compartidas
Mejores prácticas para colaboración en equipo
Preguntas Frecuentes
¿Puedo transferir propiedad a otro agente?
Sí, puedes cambiar la propiedad principal mediante configuración de deal. Todo el historial y actividades se preservan, y el nuevo propietario recibe nietificación. La división de comisión puede ajustarse si es necesario.
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