Búsqueda y Filtrado Avanzado de Contactos
Aprende cómo usar las potentes funciones de búsqueda y filtrado de Tesoro CRM para encontrar exactamente los contactos que necesitas.
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Funcionalidad de Búsqueda Básica
Tesoro ofrece tres formas de buscar contactos:
1. Búsqueda Global (Barra de Búsqueda Principal)
La barra de búsqueda en la parte superior busca a través de todos los recursos:
- Escribe un nombre, email o número de teléfono
- Ves sugerencias en tiempo real mientras escribes
- Los resultados muestran Contacts, Leads, Deals, Properties
- Haz clic en un resultado para ir directamente a la página de detalles
2. Búsqueda en Lista de Contactos
En el módulo de Contactos mismo:
- En la parte superior de la lista hay un campo de búsqueda
- Este busca solo dentro de contactos
- Busca en: nombre, email, teléfono, dirección, etiquetas
- Los resultados filtran directamente en la lista
3. Filtros Avanzados
Filtros potentes para consultas complejas:
- Combina múltiples criterios
- Guarda búsquedas como 'Saved Views'
- Usa operadores como 'contiene', 'igual', 'mayor que'
- Filtra en más de 30 campos simultáneamente
Usar Filtros Avanzados
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Paso 1: Abrir Panel de Filtros
- Ve a la lista de Contacts
- Haz clic en el icono Filter (embudo) en la parte superior derecha
- El panel de filtros se desliza abierto en el lado derecho
Ahora ves todas las opciones de filtro disponibles agrupadas por categoría.
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Paso 2: Seleccionar Criterios de Filtro
Categorías de Filtro Disponibles:
Información Básica:
- Nombre (contiene, igual)
- Email (contiene, igual)
- Teléfono (contiene)
Estado y Organización:
- Estado (Active, Inactive, Won, Lost)
- Etiquetas (seleccionar múltiples)
- Propietario (agente asignado)
Ubicación:
- Ciudad (igual, contiene)
- País
- Dirección (contiene)
- Coordenadas (dentro del radio)
Fechas:
- Fecha de creación (antes, después, entre)
- Fecha de actualización (antes, después, entre)
- Fecha de último contacto
Campos Personalizados:
- Todos los campos personalizados que has creado
- Operadores de filtro según el tipo de campo
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Paso 3: Combinar Filtros (Lógica AND/OR)
Tesoro soporta lógica de filtro avanzada:
Lógica AND (predeterminado):
Los contactos deben cumplir TODOS los criterios:
- Estado = Active
- AND Etiquetas contiene 'VIP'
- AND Ciudad = 'Amsterdam'
Resultado: Solo contactos VIP activos en Amsterdam
Lógica OR:
Los contactos cumplen UNO DE los criterios:
- Etiquetas contiene 'Hot Lead'
- OR Etiquetas contiene 'Warm Lead'
Resultado: Todos los leads calientes o tibios
Combinaciones Complejas:
Agrupa filtros para consultas complejas:
- (Estado = Active AND Ciudad = 'Amsterdam')
- OR (Estado = Active AND Ciudad = 'Rotterdam')
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Paso 4: Guardar tu Búsqueda como Vista Guardada
Guarda filtros frecuentemente usados para más tarde:
- Configura tus filtros como desees
- Haz clic en Save View en la parte inferior del panel de filtros
- Dale un nombre a tu vista (ej., 'Amsterdam VIP Clients')
- Haz clic en Save
Tu vista guardada ahora aparece:
- En el menú rápido en la parte superior de la lista
- Como una opción de filtro de un clic
- Para todos los miembros del equipo (si quieres)
Gestionar vista guardada:
- Editar vista: Cambia filtros y haz clic en 'Update View'
- Renombrar vista: Haz clic en el icono de lápiz
- Eliminar vista: Haz clic en el icono de papelera
- Establecer como predeterminado: Hacer esta vista tu visualización predeterminada
Consejos para Usuarios Avanzados
Preguntas Frecuentes
¿Puedo buscar en múltiples etiquetas a la vez?
Sí, en el panel de filtros puedes seleccionar múltiples etiquetas. Por defecto esto funciona como OR (contactos con etiqueta A O etiqueta B). Para lógica AND (contactos con etiqueta A Y etiqueta B), usa el constructor de filtros avanzado.
¿Se comparten las vistas guardadas con mi equipo?
Puedes elegir. Al guardar una vista puedes indicar si es 'Private' (solo tú) o 'Shared' (todo el equipo). Los administradores pueden ver y gestionar todas las vistas.
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