Entender la vista general del dashboard

El Dashboard es lo primero que ves cuando inicias sesión en Tesoro CRM. Está diseñado como tu centro de control central - un lugar donde ves inmediatamente qué está pasando en tu negocio, dónde se necesita tu atención y cómo estás desempeñando.

Esta guía explica cómo leer, interpretar y usar el dashboard para tomar mejores decisiones.

El dashboard consta de varias secciones que cada una sirve un propósito específico:

1. Tarjetas KPI (arriba)

Los números grandes en la parte superior muestran tus métricas clave:

• Deals (este mes) - Número de deals activos este mes con % de cambio vs. período anterior
• New Leads - Nuevos leads este período
• Avg Deal Value - Valor promedio de tus deals
• Time on Market - Tiempo promedio que las propiedades están en el mercado

Los porcentajes verdes/rojos muestran si estás desempeñando mejor o peor que el mes pasado.

2. Filtro de fecha

Arriba a la derecha puedes seleccionar el período:

• Today
• This Week
• This Month
• This Quarter
• This Year
• All Time
• Custom Range (elegir fechas tú mismo)

Todos los datos en el dashboard se ajustan según tu selección.

3. Alertas y nietificaciones

nietificaciones importantes que necesitan tu atención:

• Deals atascados en la misma etapa demasiado tiempo
• Seguimientos que has perdido
• Propiedades con información desactualizada
• Nuevos leads aún no calificados

4. Vista general del pipeline de deals

Representación visual de tus deals por etapa con valor total. Haz clic en una etapa para ir directamente al tablero Kanban.

5. Actividad reciente

Lista cronológica de las últimas actividades en tu CRM:

• Nuevos contactos agregados
• Deals cambiando etapas
• Emails enviados/recibidos
• Tareas completadas
• Propiedades actualizadas

6. Rendimiento del equipo (para managers)

Si gestionas un equipo, ves aquí:

• Rendimiento por miembro del equipo
• Número de deals por persona
• Tasas de conversión
• Niveles de actividad

Puedes personalizar el dashboard según tu estilo de trabajo:

Agregar/eliminar widgets

Haz clic en el ícono de engranaje en la parte superior derecha para elegir qué secciones quieres ver. Oculta widgets que no uses para mantener el enfoque.

Ajustar diseño

Arrastra widgets para reordenarlos. Coloca las métricas más importantes en la parte superior donde las veas inmediatamente.

Establecer período predeterminado

En Settings puedes establecer el rango de tiempo predeterminado. Muchos usuarios eligen 'This Month' porque ese es el período más relevante para el trabajo diario.

Configurar nietificaciones

Determina qué alertas quieres ver:

• Deals sin actividad > X días
• Leads no calificados > Y días
• Propiedades sin actualizaciones > Z semanas

Ve a Settings → nietifications para configurar esto.

El dashboard no es solo una vista general - también puedes realizar acciones directamente:

Botones +

Arriba a la derecha encontrarás enlaces rápidos:

• + Contact - Agrega un nuevo contacto directamente
• + Lead - Crea un nuevo lead
• + Deal - Inicia un nuevo deal
• + Property - Agrega una propiedad
• + Task - Crea una tarea

KPIs clicables

Cada tarjeta KPI es clicable y te lleva al módulo relevante:

• Clic Deals → Tablero Kanban de deals
• Clic New Leads → Módulo de leads filtrado en 'New'
• Clic Time on Market → Propiedades ordenadas por antigüedad

Acciones de alerta

Para cada alerta puedes tomar acción inmediata:

• View Deal - Abre los detalles del deal
• Mark as Read - Oculta la alerta
• Snooze - Recuérdame más tarde

Barra de búsqueda

En la parte superior del dashboard encontrarás la búsqueda global. Escribe un nombre, dirección o número de referencia y salta directamente al registro correcto.