Tipos de Contactos Explicados Leads, Contactos y Relations

Tesoro CRM ofrece tres formas diferentes de almacenar personas y empresas, cada una optimizada para un propósito específico:

1. Leads: Prospectos no calificados con preferencias de propiedad específicas
2. Contactos: Tu base de datos completa con clientes calificados
3. Relations: Socios comerciales (desarrolladores, corredores, bancos)

Elegir el tipo correcto te ayuda a:

• Usar mejor filtrado y segmentación
• Activar los flujos de trabajo correctos
• Ver campos relevantes
• Comunicarte más efectivamente

¿Qué son los Leads?

Los leads son clientes potenciales que han mostrado interés pero aún no están calificados como compradores o vendedores serios.

¿Cuándo Usar Leads?

• Alguien completa un formulario en tu sitio web
• Recibes un email con una pregunta
• Alguien llama para información
• Una referencia de un cliente existente
• Consulta MLS o campaña de generación de leads

Campos Específicos de Lead

Seguimiento de estado:

• Prospect (primer contacto)
• Qualified (seleccionado como serio)
• Negotiating (en discusión)
• Won (convertido a cliente)
• Lost (no interesado)

Fuente de lead:

• Website
• Referral
• MLS
• Campaña de marketing
• Manual entry

Preferencias de propiedad:

• Tipo de propiedad (apartamento, casa, villa, terreno)
• Ubicaciones preferidas
• Rango de presupuesto (precio mín/máx)
• Requisitos de tamaño (área mín/máx)
• Dormitorios/baños necesarios

Timing y urgencia:

• Nivel de urgencia (bajo, medio, alto)
• Marco de tiempo esperado
• Preferencia de fecha de mudanza

De Lead a Contacto

Cuando un lead está calificado (comprador serio con presupuesto), lo conviertes en un Contacto. La información del lead se conserva, pero obtienes acceso a características de contacto más avanzadas.

¿Qué son los Contactos?

Los Contactos son todas las personas en tu CRM - compradores calificados, vendedores, clientes actuales, ex-clientes y clientes potenciales. Esta es tu base de datos principal.

¿Cuándo Usar Contactos?

• Leads calificados que son serios
• Clientes actuales con los que estás trabajando
• Ex-clientes para seguimiento
• Contactos personales en el sector inmobiliario
• Todas las personas que no son socios comerciales

Capacidades de Contacto

Información completa:

• Detalles personales (más de 30 campos)
• Dirección con coordenadas GPS
• Múltiples números de teléfono y emails
• Preferencias de comunicación
• Campos personalizados para información extra

Actividades e Historial:

• Historial de comunicación completo
• Emails, WhatsApp, SMS, llamadas
• Reuniones y citas
• nietas y comentarios
• Tareas y recordatorios

Enlaces:

• Deals (procesos de venta)
• Properties (propiedades de interés)
• Projects (proyectos de nueva construcción)
• Documentos y adjuntos

Acceso al portal:

Puedes convertir un Contacto en un Usuario de Portal. Entonces esta persona puede:

• Iniciar sesión en el portal de cliente
• Ver propiedades que has asignado
• Expresar interés en propiedades
• Dejar nietas
• Enviar solicitudes de visita

¿Qué son las Relations?

Las Relations son empresas y organizaciones con las que trabajas comercialmente - no clientes individuales sino socios comerciales.

¿Cuándo Usar Relations?

• Developers: Desarrolladores de propiedades con proyectos de nueva construcción
• Agencies: Otros corredores para colaboración
• Banks: Instituciones financieras para hipotecas
• Vendors: Proveedores de servicios
• Competitors: Competidores (para análisis de mercado)
• Sponsors: Patrocinadores de eventos

Campos Específicos de Relation

Información de empresa:

• Nombre de empresa
• Tipo (developer, agency, bank, vendor)
• URL del sitio web
• Enlaces de redes sociales (Facebook, Twitter)

Términos comerciales:

• Términos de crédito (condiciones de pago)
• Acuerdos de comisión
• Detalles de contrato

Múltiples Personas de Contacto:

Para Relations puedes vincular múltiples personas de contacto individuales:

• Gerente de ventas
• Gerente de proyecto
• Contacto de finanzas
• Contacto de soporte

Cada persona de contacto tiene sus propios detalles pero pertenece a la misma Relation.

Acceso al Portal para Relations

Las Relations también pueden obtener acceso al portal. Útil para:

• Desarrolladores que pueden actualizar sus proyectos
• Socios que pueden cargar propiedades
• Proveedores que pueden gestionar sus servicios