Configuración
Cuenta, usuarios y seguridad
10 artículosResolver problemas de facturación y pago
Soluciona problemas con pagos, facturas, actualizaciones de suscripción y errores de facturación.
Gestionar facturación y suscripción
Gestione su suscripción de Tesoro CRM, métodos de pago, facturas y detalles de facturación en una ubicación central.
Configurar perfil de empresa y marca
Configure la información de su empresa, logotipo y marca para crear una apariencia profesional en todas sus comunicaciones con clientes.
Crear y gestionar campos personalizados
Adapte Tesoro CRM a sus necesidades comerciales específicas creando campos personalizados para contactos, propiedades y acuerdos.
Importar y exportar datos
Aprenda cómo importar rápidamente grandes cantidades de datos de otros sistemas y exportar sus datos de CRM para análisis y copias de seguridad.
Configurar nietificaciones y alertas
Manténgase informado sobre eventos importantes personalizando sus preferencias de nietificación para que coincidan con su estilo de trabajo.
Configuración de seguridad y gestión de contraseñas
Proteja sus datos de clientes y acceso al CRM con configuraciones de seguridad sólidas, autenticación de dos factores y políticas de contraseñas.
Configurar etiquetas y taxonomía de manera efectiva
Organice sus contactos, propiedades y acuerdos con un sistema de etiquetado inteligente que facilita la búsqueda, el filtrado y la segmentación.
Gestionar usuarios, roles y permisos
Aprenda cómo agregar miembros del equipo, asignar roles y configurar permisos para garantizar un acceso seguro y eficiente a su CRM.
Configurar perfil y ajustes
Aprende a configurar tu perfil, ajustar preferencias y configurar nietificaciones para una experiencia óptima de Tesoro.