Guía Completa del Pipeline de Deals - 9 Etapas hacia el Éxito
Domina el sistema avanzado de pipeline de deals de Tesoro CRM con 7 tipos de enum, colaboración en tiempo real, y coincidencia de propiedades impulsada por IA para máxima conversión.
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El sistema de pipeline de deals de Tesoro CRM es una plataforma avanzada de gestión de ventas con 7 sistemas de clasificación enum, transiciones de estado automáticas, y colaboración en equipo en tiempo real.
Esta guía te muestra cómo maximizar cada aspecto del sistema de deals para mayores conversiones y mejor rendimiento del equipo.
💡 Visión General de la Arquitectura de Deals
Flujo de Trabajo de Creación de Deal
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1. Seleccionar Contacto Calificado
Comienza con un contacto calificado de tu base de datos de contactos. El sistema muestra automáticamente todas las preferencias de propiedades y el historial de comunicación.
Verificación: El contacto debe tener como mínimo:
- Nombre y email (obligatorio)
- Preferencias de propiedades (tipo, presupuesto, ubicación)
- Información de cronograma
- Estado de calificación de lead
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2. Coincidencia de Propiedades IA
El algoritmo de coincidencia IA de Tesoro analiza automáticamente:
- Rango de Presupuesto: Coincidencia de precio_mín a precio_máx
- Preferencias de Ubicación: Preferencias geográficas y de vecindario
- Tipo de Propiedad: Casa, apartamento, comercial, etc.
- Requisitos de Tamaño: M2, dormitorios, baños
- Coincidencia de Características: Piscina, garaje, jardín, etc.
El sistema usa suggestionsForDeal() para encontrar las mejores coincidencias.
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3. Configuración del Deal
Configura los parámetros del deal:
- Tipo de Deal: Venta, Alquiler, Comercial
- Tipo de Contacto: Comprador, Vendedor, Inversor
- Asignación de Propietario: Agente principal responsable
- Estado del Deal: Usualmente comienza con 'Nuevo' o 'Calificado'
- Propiedades: Selecciona 1 o múltiples propiedades de las sugerencias IA
Desglose del Pipeline de 9 Etapas
El pipeline de deals de Tesoro contiene 9 etapas personalizables con aplicación automática de reglas de negocio:
- Nuevo Lead - Contacto inicial, calificación básica
- Calificado - Presupuesto y cronograma verificados
- Visita de Propiedad - Visitas activas de propiedades
- Interés Expresado - El cliente muestra interés serio
- Oferta Preparada - Propuesta en preparación
- Oferta Enviada - Oferta formal enviada
- Negociación - Negociación activa
- Contrato Firmado - Acuerdo firmado
- Cerrado Ganado - Deal cerrado exitosamente
Además: 'Cerrado Perdido' y 'En Espera' para situaciones especiales
Características de Colaboración en Tiempo Real
Sincronización de Equipo en Vivo
- Pusher WebSockets: Actualizaciones instantáneas cuando los miembros del equipo cambian el estado del deal
- Sistema @Menciones: Etiqueta colegas directamente en nietas de deals y emails
- Flujos de Actividad: Feed en tiempo real de todas las actividades del deal
- nietificaciones de Cambio de Estado: nietificaciones toast para transiciones de pipeline
Análisis Avanzado de Deals
- Velocidad de Deal: Tiempo promedio por etapa de pipeline
- Tasas de Conversión: Porcentaje de éxito por etapa y agente
- Pronóstico de Ingresos: Cálculos de valor de pipeline
- Rendimiento del Agente: Métricas individuales y de equipo
Mejores Prácticas de Gestión de Deals
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Transiciones de Estado
Usa updateDealStatus() para cambios de estado:
- Validación de Reglas de Negocio: El sistema verifica si la transición está permitida
- Rollback Automático: Estado previo restaurado en caso de error
- nietificaciones Toast: Retroalimentación del usuario para cada cambio de estado
- Registro de Actividad: Todos los cambios registrados automáticamente
Consejo: El sistema usa localStorage para seguimiento de stepper y funcionalidad de deshacer.
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Gestión de Asociación de Propiedades
Gestión avanzada de relaciones propiedad-deal:
- Múltiples Propiedades por Deal: Un deal puede tener múltiples opciones de propiedades
- Seguimiento de Interés: Rastrea el interés del cliente por propiedad
- Estado de Oferta por Propiedad: Diferentes estados de oferta por propiedad
- Coincidencia Inversa:
getSuggestedDeals()encuentra deals para nuevas propiedades
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Optimización de Colaboración en Equipo
Maximiza la eficiencia del equipo:
- Propiedad del Deal: Agente principal + miembros del equipo
- @Menciones en nietas: Etiqueta miembros del equipo para entrada
- Vista de Pipeline Compartida: Todos los miembros del equipo ven el progreso del deal
- nietificaciones de Actividad: Actualizaciones en tiempo real vía Pusher
- Navegación Siguiente/Anterior:
getNextAndPreviousRoute()para continuidad de flujo de trabajo
🎯 Consejos Pro para Máxima Conversión
Preguntas Frecuentes
¿Cuántos deals pueden estar activos simultáneamente?
Tesoro CRM no tiene límite en deals activos. El sistema está construido para uso de nivel empresarial y se escala automáticamente con el crecimiento de tu negocio.
¿Puedo agregar etapas de pipeline personalizadas?
¡Sí! Las etapas del pipeline son completamente configurables a través de los sistemas enum de deals. Puedes agregar etapas, renombrarlas y establecer reglas de negocio por etapa.
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