Automatización y flujos de trabajo de deals
Aprende cómo automatizar tareas repetitivas, configurar activadores de flujo de trabajo y maximizar eficiencia con las características de automatización de Tesoro.
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La automatización elimina tareas manuales repetitivas y asegura consistencia en tu proceso de ventas. Tesoro CRM ofrece automatización de flujo de trabajo para acciones basadas en estado, nietificaciones automáticas, creación de tareas y secuencias de email.
Tipos de flujos de trabajo de automatización
1. Automatización basada en estado:
- Activar acciones cuando el deal se mueve a etapa específica
- Auto-asignar tareas a miembros del equipo
- Enviar emails con plantilla a clientes
- Actualizar campos de deal automáticamente
2. Automatización basada en tiempo:
- Programar tareas de seguimiento después de X días
- Enviar emails de recordatorio antes de fecha de cierre
- Escalar deals estancados
- Archivar deals antiguos automáticamente
3. Automatización basada en valor:
- Alertas de deal de alto valor a gerentes
- Diferentes flujos de trabajo por tipo de deal
- Auto-aprobación para deals bajo umbral
Configurando flujo de trabajo de automatización
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1. Definir activador
Determina qué inicia la automatización:
- Cambio de estado: Deal se mueve a 'Negociación'
- Basado en tiempo: 3 días en misma etapa
- Actualización de campo: Valor del deal excede €100K
- Finalización de tarea: Todas las visitas completadas
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2. Definir acciones
Qué debe suceder cuando se activa:
- Crear tarea: 'Preparar documento de oferta'
- Enviar email: Email con plantilla al cliente
- Asignar miembro del equipo: Agregar asesor legal
- Actualizar campo: Establecer prioridad a Alta
- nietificar gerente: Alerta sobre deal de alto valor
Flujos de trabajo de ejemplo
Preguntas Frecuentes
¿Puedo desactivar automatización para deals específicos?
Sí, puedes alternar automatización on/off por deal mediante configuración de deal. Esto es útil para escenarios personalizados que requieren manejo manual.
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