Glosario de Tesoro términos clave explicados

¿Nuevo en CRMs o software inmobiliario? Este glosario explica todos los términos importantes que encuentras en Tesoro. Usa esta guía como referencia cuando encuentres conceptos desconocidos.

Contacto

Una persona en tu red. Puede ser: comprador, vendedor, inversor, socio, fuente de referencia. Cada contacto tiene un perfil con detalles de contacto, preferencias, historial de comunicación y deals vinculados.

Lead

Un cliente potencial que ha mostrado interés pero aún no está calificado como comprador/vendedor serio. Los leads se califican y convierten en Deals. Un lead generalmente tiene menos información que un contacto completo.

Deal

Una oportunidad de venta activa. Un deal representa una transacción específica que estás tratando de cerrar (ej. "John Smith quiere comprar apartamento en Barcelona"). Los deals tienen etapas, valor, fecha de cierre esperada y propiedades vinculadas.

Propiedad

Un objeto inmobiliario (apartamento, villa, espacio comercial, terreno, etc.). Cada propiedad tiene detalles como dirección, precio, especificaciones, fotos, estado (en venta, vendida, etc.) y puede estar vinculada a múltiples deals.

Pipeline de deals

La representación visual de todos tus deals, organizados en etapas (ej. First Contact → Viewing → Negotiation → Closed). También llamado Sales Pipeline.

Relaciones

Organizaciones/empresas en tu red. Ej. empresas de desarrollo, firmas de inversión, agencias asociadas. Las relaciones pueden contener múltiples contactos (empleados de esa empresa).

Etapa de deal

La fase actual en la que está un deal. Etapas estándar: First Contact, Needs Analysis, Viewing Scheduled, Viewed, Negotiation, Contract Sent, Signed, Closed Won/Lost. Puedes crear etapas personalizadas en Settings.

Valor del deal

El valor de transacción esperado (comisión) que ganas de este deal. No el precio de la propiedad, sino tus ganancias.

Fecha de cierre esperada

La fecha en que esperas cerrar el deal. Usado para pronósticos y métricas de pipeline.

Deal ganado

Un deal cerrado exitosamente - la transacción está completa, contrato firmado, comisión ganada.

Deal perdido

Un deal que no se concreta. Las razones pueden ser: cliente compra en otro lugar, precio demasiado alto, timing no correcto, etc. Los deals perdidos permanecen en tu sistema para análisis.

Probabilidad de deal

Porcentaje de probabilidad de que este deal se cierre exitosamente. A menudo vinculado a etapa (ej. Viewing = 30%, Negotiation = 60%, Contract Sent = 80%).

Velocidad de pipeline

Qué tan rápido se mueven los deals por tu pipeline. Medido en días por etapa o tiempo total de ciclo.

Listing

Una propiedad activamente en el mercado (en venta o alquiler). También llamado "active listing".

Estado de propiedad

El estado actual de una propiedad: Draft (no lista), Active (en mercado), Under Offer (oferta recibida), Sold/Rented (transacción completa), Off Market (temporalmente no disponible).

MLS (Multiple Listing Service)

Una plataforma donde las propiedades se comparten entre agentes. Tesoro se integra con feeds MLS como Idealista, Fotocasa para importaciones automáticas de propiedades.

Tipo de propiedad

El tipo de bienes raíces: Apartment, Villa, Townhouse, Commercial Property, Land, etc. Importante para emparejar con preferencias del comprador.

Tipo de transacción

Si la propiedad está en venta, alquiler, transferencia o alquiler con opción de compra.

Tiempo en el mercado

Cuánto tiempo ha estado una propiedad activamente en venta/alquiler. Métrica importante - mucho tiempo en el mercado puede indicar sobreprecio.

Matching de propiedades

El proceso donde las propiedades se vinculan a compradores/deals según sus preferencias (presupuesto, ubicación, tamaño, características). Tesoro hace esto automáticamente con IA.

Matching de IA

El algoritmo de Tesoro que encuentra automáticamente las mejores propiedades para un deal/comprador según sus requisitos. Analiza precio, ubicación, tipo, características y da porcentajes de coincidencia.

Portal del cliente

Un portal en línea seguro donde los clientes pueden iniciar sesión para ver sus propiedades, descargar documentos y comunicarse contigo. Cada contacto puede obtener acceso al portal.

Actividad

Una acción que debe realizarse: tarea, llamada, reunión, seguimiento. Las actividades tienen una fecha de vencimiento y pueden vincularse a contactos, deals o propiedades.

Línea de tiempo

El historial cronológico de todo lo que sucedió con un contacto, deal o propiedad. Muestra: emails, llamadas, nietas, reuniones, cambios de estado.

Etiqueta

Una etiqueta que puedes agregar a contactos, propiedades o deals para organización y filtrado. Ej. "VIP", "Hot Lead", "Luxury", "First-time Buyer".

Campo personalizado

Un campo extra que agregas a contactos, propiedades o deals para capturar información específica que no encaja en campos estándar.

Automatización

Una regla que realiza acciones automáticamente cuando algo sucede. Ej. "Enviar email de bienvenida cuando se agrega nuevo contacto" o "Crear tarea 3 días después de la visita".

Plantilla

Un email, documento o contrato preescrito que reutilizas con pequeños ajustes. Las plantillas tienen marcadores de posición que se completan automáticamente (ej. {contact.name}).

KPI (Key Performance Indicator)

Una métrica importante que mide tu desempeño. En Tesoro: número de deals, valor del deal, tasa de conversión, tiempo para cerrar, etc.

Tasa de conversión

Porcentaje de leads que se convierten en deals, o deals que se ganan. Ej. si tienes 100 leads y 20 se convierten en deals = 20% de tasa de conversión.

Valor promedio de deal

El valor promedio (comisión) de tus deals cerrados. Calculado como: Valor total de deal / Número de deals.

Tasa de ganancia

Porcentaje de deals que se ganan vs. se pierden. Ej. 30 deals ganados y 10 perdidos = 75% de tasa de ganancia.

Ciclo de ventas

El tiempo promedio desde el primer contacto hasta el deal cerrado. Medido en días o semanas.

Cobertura de pipeline

El valor total de tus deals activos dividido por tu objetivo de ventas. Lo ideal es una cobertura de 3x-4x (pipeline de €300K para objetivo de €100K).

Tasa de actividad

Cuántas actividades (llamadas, emails, reuniones) realizas por día/semana. Una tasa de actividad más alta a menudo conduce a más deals cerrados.