Campos Personalizados Personalizar Contactos para tu Negocio
Aprende cómo agregar campos personalizados a contactos para almacenar información específica del sector que es única para tu negocio.
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¿Qué son los Campos Personalizados?
Tesoro CRM ofrece más de 30 campos estándar para contactos. Pero cada negocio es único - tal vez quieras seguir:
- Tipo de inversión preferido (lujo, presupuesto, comercial)
- Preferencia de idioma (inglés, español, holandés)
- Detalles de fuente de referencia
- Valor de vida del cliente
- Nivel de estado VIP
- Solicitudes o preferencias especiales
Los campos personalizados te permiten almacenar esta información de manera estructurada sin usar nietas.
Beneficios de los Campos Personalizados
- Mejor organización: Campos fijos en lugar de nietas de texto libre
- Filtrado y segmentación: Buscar y filtrar por valores de campo personalizado
- Reportes: Generar informes basados en datos personalizados
- Automatización de flujo de trabajo: Activar acciones en valores de campo personalizado
- Integración API: Sincronizar campos personalizados con otros sistemas
Crear Campos Personalizados
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Paso 1: Ir a Settings
Solo los administradores pueden crear campos personalizados:
- Haz clic en el icono de engranaje (Settings) en la parte inferior izquierda
- Elige Custom Fields del menú de configuración
- Selecciona Contacts como tipo de recurso
Ahora verás una lista de todos los campos personalizados existentes para contactos.
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Paso 2: Agregar un Nuevo Campo
Haz clic en + Add Custom Field:
Completa:
- Field Name: Nombre interno (ej., 'language_preference')
- Field Label: Nombre de visualización (ej., 'Language Preference')
- Field Type: Elige entre Text, Number, Date, Dropdown, Checkbox
- Required: ¿Es este campo obligatorio?
- Default value: Valor predeterminado (opcional)
Tipos de Campo Explicados:
- Text: Texto libre (ej., detalles de referencia)
- Number: Numérico (ej., valor de vida del cliente)
- Date: Selección de fecha (ej., fecha de mudanza preferida)
- Dropdown: Lista de selección (ej., nivel VIP: Bronze, Silver, Gold)
- Checkbox: Sí/No (ej., suscripción a newsletter)
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Paso 3: Configurar Opciones de Dropdown (si aplica)
Si eliges un tipo de campo Dropdown, necesitas definir las opciones:
Ejemplo: dropdown de Nivel VIP
- Field Type: Dropdown
- Haz clic en Add Option
- Agrega opciones: 'Standard', 'Bronze', 'Silver', 'Gold', 'Platinum'
- Elige una opción predeterminada (ej., 'Standard')
Consejos para opciones de Dropdown:
- Mantén la lista corta (máx 10-15 opciones)
- Usa etiquetas claras
- Ordena lógicamente (alfabéticamente o por prioridad)
- Evita superposición entre opciones
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Paso 4: Usar los Campos Personalizados
Una vez que has creado un campo personalizado, aparece automáticamente:
- En el formulario de contacto: Al crear/editar contactos
- En la página de detalles del contacto: Visible como un campo separado
- En filtros: Ahora puedes filtrar por este valor
- En exportaciones: Los campos personalizados se incluyen en exportaciones CSV
- En la API: Los campos personalizados son accesibles vía API
Completar valores de campo personalizado:
- Abre un contacto (existente o nuevo)
- Desplázate hacia abajo a la sección Custom Fields
- Completa el valor
- Haz clic en Save
Mejores Prácticas para Campos Personalizados
Preguntas Frecuentes
¿Puedo eliminar un campo personalizado más tarde?
Sí, pero ten cuidado. Si eliminas un campo personalizado, todos los datos en ese campo se pierden para todos los contactos. Es mejor 'ocultar' un campo si ya no quieres usarlo.
¿Cuántos campos personalizados puedo crear?
No hay un límite estricto, pero recomendamos usar un máximo de 10-15 campos personalizados por tipo de recurso para mayor claridad.
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