Conceptos básicos de navegación encuentra lo que necesitas rápido

La navegación eficiente es crucial para la productividad. Tesoro está diseñado para llevarte al lugar correcto rápidamente con clics mínimos. Esta guía te muestra cómo usar el sistema de manera óptima.

La barra lateral a la izquierda es tu navegación principal. Aquí encontrarás todos los módulos:

Módulos principales

• Dashboard - Tu vista general y centro de control
• Leads - Nuevos prospectos y oportunidades
• Deals - Pipeline de ventas activo con tablero Kanban
• Contacts - Todas las personas en tu red
• Relations - Empresas y organizaciones
• Properties - Tu inventario completo de propiedades
• Projects - Proyectos de desarrollo y construcción nueva
• Activities - Tareas, llamadas, reuniones, seguimientos
• Calendar - Agenda y planificación

Configuración y herramientas

• Settings - Configuración y ajustes (parte inferior de la barra lateral)
• Help - Base de conocimientos y soporte (ícono ?)
• nietifications - Ícono de campana arriba a la derecha
• User Menu - Foto de perfil arriba a la derecha

Consejos para barra lateral

• Haz clic en el menú hamburguesa para colapsar/expandir la barra lateral (más espacio en pantalla)
• Pasa el cursor sobre los íconos para ver las etiquetas cuando la barra lateral está colapsada
• La página activa está resaltada con color de acento azul
• Los números de insignia muestran el recuento de elementos no leídos (ej. nuevos leads)

La búsqueda global es tu herramienta de navegación más poderosa. Presiona Cmd+K (Mac) o Ctrl+K (Windows) desde cualquier página.

¿Qué puedes buscar?

• Contactos - Nombre, email, número de teléfono
• Propiedades - Dirección, número de referencia, código postal
• Deals - Nombre del deal, nombre del contacto, dirección de propiedad
• Leads - Nombre, email, número de teléfono
• Empresas - Nombre de empresa

Consejos de búsqueda

• Las coincidencias parciales funcionan - Escribe 'John Sm' encuentra 'John Smith'
• Buscar por tipo - Escribe '@' para email, '#' para números de referencia
• Búsquedas recientes - Tus últimas búsquedas se guardan
• Navegación por teclado - Usa las teclas de flecha para explorar resultados
• Vista previa rápida - Pasa el cursor sobre el resultado para vista previa sin abrir

Búsqueda avanzada

Haz clic en 'Advanced' en la barra de búsqueda para filtros:

• Filtrar por módulo (solo contactos, solo propiedades, etc.)
• Filtrar por fecha (creado la semana pasada, actualizado hoy, etc.)
• Filtrar por estado (deals activos, propiedades vendidas, etc.)
• Filtrar por asignado a (mis elementos, elementos del equipo, etc.)

El ícono + en la parte superior derecha da acceso a acciones rápidas:

Crear nuevos elementos

• New Contact - Agrega rápidamente un contacto
• New Lead - Crea lead desde cualquier pantalla
• New Deal - Inicia un nuevo deal
• New Property - Agrega propiedad
• New Task - Crea tarea
• New Meeting - Programa una cita

Acciones de importación

• Import Contacts - Carga CSV para contactos masivos
• Import Properties - Importación masiva de propiedades
• Sync MLS - Activa sincronización MLS manual

El menú de acciones rápidas se adapta según tus permisos y la página en la que estés.

En la parte superior de cada página ves breadcrumbs que muestran tu ruta:

Dashboard / Deals / Jim Hendricks Deal / Properties

Haz clic en cualquier elemento para volver. Esto es especialmente útil para:

• Páginas de detalle de deal - Salta de vuelta al tablero Kanban
• Páginas de detalle de propiedad - Volver a lista de propiedades
• Páginas de detalle de contacto - Volver a contactos

Título de página y acciones

Directamente debajo de breadcrumbs encontrarás:

• Título de página - Dónde estás ahora
• Acciones principales - Acciones principales para esta página (Edit, Delete, etc.)
• Opciones de vista - Cambiar entre vistas de lista/cuadrícula/kanban
• Filtros - Filtrar los datos en esta página