Visión general completa del pipeline de deals
Aprende cómo usar el potente sistema de pipeline de deals de Tesoro CRM para gestionar tu proceso de ventas desde el lead hasta el cierre con coincidencia impulsada por IA y colaboración en tiempo real.
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El sistema de pipeline de deals es el corazón de tu proceso de ventas en Tesoro CRM. Proporciona una forma visual y estructurada de rastrear todos los deals activos desde el primer contacto hasta el cierre exitoso.
Con características avanzadas como coincidencia de propiedades impulsada por IA, tableros Kanban de arrastrar y soltar, y colaboración en equipo en tiempo real, puedes gestionar efectivamente todo tu embudo de ventas y maximizar tus tasas de conversión.
Beneficios clave del pipeline de deals
Estructura y etapas del pipeline
El pipeline de deals de Tesoro consiste en etapas personalizables que reflejan tu proceso de ventas. El pipeline predeterminado incluye:
- Lead: Contacto inicial, calificación básica
- Calificación: Presupuesto y cronograma verificados
- Visita: Visitas de propiedades programadas y completadas
- Negociación: Negociación de oferta activa
- Cierre: Preparación y firma de contrato
- Ganado: Deal cerrado exitosamente
- Perdido: Deal no cerrado
Cada etapa puede personalizarse según tu proceso de negocio específico con nombres personalizados y reglas de negocio.
Trabajando con el pipeline de deals
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1. Navegar a Deals
Abre la sección de deals desde el menú principal. Verás inmediatamente la vista de tablero Kanban con todos los deals activos agrupados por etapa.
Opciones de vista:
- Vista Kanban: Tablero visual con columnas por etapa
- Vista de lista: Vista de tabla con todos los detalles del deal
- Vista de calendario: Deals organizados por fecha de cierre
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2. Ver información del deal
Haz clic en una tarjeta de deal para abrir la vista de detalles. Aquí verás:
- Info de contacto: Contacto principal y participantes adicionales
- Propiedades: Todas las propiedades vinculadas con estado de oferta
- Valor del deal: Valor esperado y cálculo de comisión
- Línea de tiempo: Historial de actividades y tareas próximas
- nietas y comentarios: Comunicación del equipo y nietas del cliente
- Documentos: Contratos, ofertas y archivos relacionados
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3. Actualizar estado del deal
Mueve deals a través del pipeline con arrastrar y soltar o mediante el menú desplegable de estado:
Método de arrastrar y soltar:
- Arrastra la tarjeta del deal a la nueva columna de etapa
- El sistema valida automáticamente la transición
- El equipo recibe nietificación en tiempo real
- La actividad se registra automáticamente
Método de menú desplegable de estado:
- Haz clic en el menú desplegable de estado en el detalle del deal
- Selecciona nuevo estado
- Opcional: agrega nieta sobre el motivo del cambio
- Guarda y el sistema actualiza la vista del pipeline
Coincidencia de propiedades impulsada por IA
Una de las características más poderosas del sistema de deals de Tesoro es el motor de coincidencia de propiedades impulsado por IA. Analiza automáticamente las preferencias del comprador y sugiere propiedades coincidentes.
Cómo funciona la coincidencia IA:
- Análisis de presupuesto: Coincide propiedades dentro del rango de precio (mín-máx)
- Preferencias de ubicación: Coincidencia geográfica y de vecindario
- Tipo de propiedad: Casa, apartamento, villa, comercial, terreno
- Requisitos de tamaño: Dormitorios, baños, metros cuadrados
- Coincidencia de características: Piscina, garaje, jardín, estacionamiento, etc.
- Timing de mercado: Disponibilidad alineada con cronograma del comprador
El sistema calcula una puntuación de coincidencia (0-100%) para cada propiedad y clasifica las sugerencias de alta a baja compatibilidad.
Mejores prácticas para la gestión de deals
Próximos pasos
Ahora que entiendes los conceptos básicos del sistema de pipeline de deals, puedes profundizar en características específicas:
- Aprende cómo crear nuevos deals y vincular contactos y propiedades
- Descubre la interfaz de tablero Kanban para gestión visual del pipeline
- Domina el seguimiento de valor y comisión del deal para pronósticos precisos
- Explora las características de colaboración en equipo para propiedad compartida de deals
- Configura flujos de trabajo de automatización para eliminar tareas repetitivas
Consulta los artículos relacionados a continuación para guías detalladas sobre cada uno de estos temas.
Preguntas Frecuentes
¿Cuántos deals puedo tener activos a la vez?
Tesoro CRM no tiene límite en el número de deals activos. El sistema está construido para uso de nivel empresarial y se escala automáticamente con el crecimiento de tu negocio.
¿Puedo personalizar las etapas del pipeline?
¡Sí! Las etapas del pipeline son completamente configurables. Puedes agregar, renombrar, eliminar etapas y establecer reglas de negocio por etapa para adaptar el sistema a tu proceso de ventas específico.
¿Qué tan precisa es la coincidencia de propiedades IA?
El motor de coincidencia IA analiza más de 10 criterios (presupuesto, ubicación, tipo, tamaño, características) y aprende continuamente de la retroalimentación del usuario. La precisión mejora a medida que procesas más deals y proporcionas retroalimentación sobre las sugerencias.
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