Profiel en instellingen configureren
Leer hoe je je profiel instelt, voorkeuren aanpast en nietificaties configureert voor een optimale Tesoro ervaring.
list Inhoudsopgave expand_more
Je profiel en instellingen bepalen hoe Tesoro voor jou werkt. Door deze goed in te stellen vanaf het begin, maak je het systeem persoonlijk en efficiënt voor jouw workflow.
Je profiel instellen
1
Stap 1: Open user settings
Klik rechtsboven op je profielfoto en selecteer Settings. Dit opent je persoonlijke settings pagina.
2
Stap 2: Persoonlijke informatie
In het Personal Info tabblad vul je in:
- Profile Photo - Upload een professionele foto (gebruikt in emails en portaal)
- Display Name - Hoe je naam verschijnt in het systeem
- Job Title - Je functie (verschijnt in email signature)
- Phone Number - Voor client contact (optioneel)
- Mobile - Voor SMS nietificaties (optioneel)
- Email Signature - Automatisch toegevoegd aan uitgaande emails
Tip: Een goede profielfoto en professionele signature maken je communicatie geloofwaardiger.
3
Stap 3: nietificatie voorkeuren
Ga naar het nietifications tabblad en kies wat je wilt ontvangen:
Email nietificaties
- Nieuwe leads assigned aan jou
- Deals veranderen van fase
- Taken die binnenkort verlopen
- Nieuwe berichten van clients
- Wekelijkse performance summary
In-App nietificaties
- Real-time updates (bell icoon)
- Desktop nietifications (browser permission nodig)
- Sound alerts voor belangrijke events
SMS nietificaties (optioneel)
- Urgent client requests
- Meetings binnen 30 minuten
- Hot leads die actie nodig hebben
Tip: Begin conservatief met nietificaties. Je kunt altijd meer aanzetten als je weet wat je mist.
4
Stap 4: Taal en regio instellingen
In het Preferences tabblad:
- Language - Kies tussen Nederlands, English, Español
- Timezone - Belangrijk voor scheduling (auto-detect werkt meestal)
- Date Format - DD/MM/YYYY (EU) of MM/DD/YYYY (US)
- Currency - EUR, USD, GBP, etc.
- Number Format - 1.000,00 (EU) of 1,000.00 (US/UK)
Belangrijke opmerking: Deze instellingen beïnvloeden alleen hoe JIJ data ziet. Clients zien content in hun eigen taal via de portal.
5
Stap 5: Privacy en beveiliging
In het Security tabblad:
- Change Password - Wijzig je wachtwoord (doe dit regelmatig)
- Two-Factor Authentication - Extra beveiliging via SMS of authenticator app (aangeraden!)
- Active Sessions - Zie waar je ingelogd bent, log uit op oude devices
- API Keys - Voor integraties (alleen als je dit nodig hebt)
- Data Export - Download je persoonlijke data (GDPR)
Beveiliging tip: Activeer 2FA voor extra bescherming, vooral als je met gevoelige client data werkt.
Company settings (voor admins)
Best practices voor instellingen
Profiel Foto
Gebruik een professionele headshot met neutrale achtergrond. Dit is wat clients zien in emails en het portal - het vormt je eerste indruk.
Email Signature
Include altijd:
- Je naam en functie
- Telefoonnummer (direct of mobiel)
- Email adres
- Bedrijfsnaam en website
- Optioneel: LinkedIn profiel, licentienummers
nietificaties
Aanbevolen setup voor makelaars:
- Email: Alleen dagelijkse summary (niet elke update)
- In-app: Nieuwe leads, deal stage changes, client messages
- SMS: Alleen urgent (hot leads, meetings < 1 uur)
Privacy
Check regelmatig je Active Sessions. Log uit op devices die je niet meer gebruikt (oude laptops, public computers).
Veelgestelde Vragen
Kan ik mijn email adres wijzigen?
Ja, maar dit vereist support hulp omdat je email je login is. Neem contact op via [email protected] met je oude en nieuwe email. We verifiëren beide adressen voordat we de wijziging doorvoeren.
Wat gebeurt er met mijn data als ik mijn account verwijder?
Je data wordt binnen 30 dagen permanent verwijderd. Je kunt binnen die 30 dagen contact opnemen om je account te herstellen. Na 30 dagen is recovery niet meer mogelijk. We adviseren een data export te maken voordat je je account verwijdert.
Krijgen mijn teamleden mijn nietificaties ook te zien?
Nee, nietificatie instellingen zijn volledig persoonlijk. Wat jij ontvangt heeft geen invloed op wat anderen ontvangen. Elk teamlid configureert zijn eigen voorkeuren.
search