Contacten Koppelen Relaties en Verbindingen Beheren

Koppelingen creëren context en relaties tussen verschillende resources in je CRM:

Voordelen van Contact Linking

• Complete context: Zie alle deals, woningen en activiteiten van een contact op één plek
• Snelle navigatie: Spring direct van contact naar gerelateerde deal of woning
• Betere samenwerking: Team ziet complete relatie met klant
• Automatische updates: Wijzigingen propageren door gekoppelde resources
• Rapportage: Analyseer relaties tussen contacten, deals en woningen

Wat Kun Je Koppelen?

• Contacts ↔ Deals: Koppel een contact aan een kooptraject
• Contacts ↔ Properties: Wijs woningen van interesse toe
• Contacts ↔ Projects: Link aan nieuwbouwprojecten
• Contacts ↔ Contacts: Familie, zakenpartners, referrals
• Contacts ↔ Tasks: Taken toegewezen aan contact
• Contacts ↔ Meetings: Afspraken en viewings

Waarom Woningen Koppelen?

Wijs woningen toe aan contacten om:

• Te laten zien welke woningen een klant heeft bekeken
• Interesse te registreren zonder direct een deal aan te maken
• AI matching resultaten op te slaan
• Viewing geschiedenis bij te houden

Woningen Toewijzen

Vanuit Contact:

1. Open contact → Properties tab
2. Klik + Link Property
3. Zoek en selecteer woning(en)
4. Markeer interesse level: High, Medium, Low
5. Voeg nietitie toe (optioneel)

Vanuit Property:

1. Open woning → Interested Contacts
2. Klik + Add Contact
3. Selecteer contact(en)

AI Property Matching

Tesoro kan automatisch woningen suggereren op basis van:

• Budget range van contact
• Locatie voorkeuren
• Property type voorkeuren
• Bedrooms/bathrooms vereisten

Klik op Suggest Properties in het contact om AI matches te zien.