Email integratie instellen Gmail en Outlook

OAuth is een veilige authenticatiemethode waarbij je Tesoro toestemming geeft om emails te lezen en versturen zonder je wachtwoord te delen.

Waarom OAuth Gebruiken?

• Veiliger: Geen wachtwoorden opgeslagen in Tesoro
• Granulaire controle: Bepaal welke rechten Tesoro krijgt
• Gemakkelijk in te trekken: Verbinding verwijderen wanneer je wilt
• Two-factor compatible: Werkt met 2FA/MFA
• Enterprise ready: Werkt met Google Workspace en Microsoft 365

Wat Kan Tesoro Doen?

Met OAuth toestemming kan Tesoro:

• Emails lezen: Inkomende berichten koppelen aan contacten
• Emails versturen: Vanuit CRM verzenden via jouw account
• Email geschiedenis: Synchroniseren met CRM

Tesoro kan NIET:

• Je wachtwoord zien of opslaan
• Emails verwijderen zonder jouw actie
• Account instellingen wijzigen

Stap 1: Start Gmail Verbinding

1. Log in op Tesoro CRM
2. Ga naar Settings > Integrations > Email Accounts
3. Klik op + Connect Gmail knop
4. Je wordt doorgestuurd naar Google inlogscherm

Stap 2: Google Account Selecteren

1. Selecteer het Gmail account dat je wilt verbinden
2. Of klik "Use aniether account" om in te loggen
3. Voer je Google wachtwoord in (indien gevraagd)
4. Voer 2FA code in als je dit hebt ingeschakeld

Stap 3: Toestemming Verlenen

Google vraagt om toestemming voor:

• View email messages: Inkomende emails lezen
• Send email on your behalf: Emails versturen
• Manage email drafts: Concepten opslaan

Klik "Allow" om door te gaan.

Stap 4: Verbinding Verifiëren

1. Je wordt teruggeleid naar Tesoro
2. Tesoro test de verbinding automatisch
3. Groen vinkje = verbinding succesvol
4. Je Gmail is nu geïntegreerd

Stap 5: Email Instellingen Configureren

Personaliseer je email instellingen:

• Signature: Automatische handtekening
• Default subject: Standaard onderwerp prefix
• Auto-sync frequency: Elk 1 min / 5 min / 15 min
• Sync history: Hoeveel oude emails importeren

Stap 1: Start Outlook Verbinding

1. Log in op Tesoro CRM
2. Ga naar Settings > Integrations > Email Accounts
3. Klik op + Connect Outlook knop
4. Je wordt doorgestuurd naar Microsoft inlogscherm

Stap 2: Microsoft Account Selecteren

1. Voer je Outlook/Microsoft email adres in
2. Klik Next
3. Voer je Microsoft wachtwoord in
4. Voer 2FA code in als je dit hebt ingeschakeld

Stap 3: Toestemming Verlenen

Microsoft vraagt om toestemming voor:

• Read your email: Inkomende emails lezen
• Send mail as you: Emails versturen
• Maintain access to data: Continue synchronisatie

Klik "Accept" om door te gaan.

Stap 4: Verbinding Verifiëren

1. Je wordt teruggeleid naar Tesoro
2. Tesoro test de verbinding automatisch
3. Groen vinkje = verbinding succesvol
4. Je Outlook is nu geïntegreerd

Microsoft 365 Enterprise

Voor bedrijfsaccounts:

• Mogelijk moet je IT admin toestemming vragen
• Admin moet Tesoro goedkeuren in Microsoft 365 admin center
• Na goedkeuring kun je verbinding maken

Voor IT Admins:

1. Ga naar Microsoft 365 admin center
2. Navigeer naar Settings > Integrated apps
3. Zoek naar "Tesoro CRM" en approve
4. Of voeg Tesoro toe via App ID: [contact support]

Verbinding Status Controleren

1. Ga naar Settings > Integrations > Email Accounts
2. Zie lijst van verbonden accounts
3. Status indicatoren:
   • Groen: Actief en synchroniserend
   • Geel: Waarschuwing (rate limit bijna bereikt)
   • Rood: Verbinding verbroken (herautorisatie nodig)

Verbinding Vernieuwen

Als OAuth token verloopt:

1. Klik op Re-authorize knop bij account
2. Log opnieuw in bij Google/Microsoft
3. Bevestig toestemming
4. Verbinding is hersteld

Verbinding Verwijderen

Om email integratie te verwijderen:

1. Klik op ... menu bij account
2. Selecteer Disconnect
3. Bevestig met "Yes, disconnect"
4. Account is ontkoppeld

Let op: Oude email geschiedenis blijft in CRM, maar nieuwe emails worden niet meer gesynchroniseerd.

Meerdere Email Accounts

Je kunt meerdere email accounts verbinden:

• Gmail + Outlook tegelijk mogelijk
• Meerdere Gmail accounts (bijv. persoonlijk + werk)
• Kies per email welk account te gebruiken
• Standaard account instellen in Settings