Aangepaste velden maken en beheren
Pas Tesoro CRM aan uw specifieke bedrijfsbehoeften aan door aangepaste velden te creëren voor contacten, woningen en deals.
list Inhoudsopgave expand_more
Plan voordat u velden toevoegt
Toegang tot aangepaste velden
1
Navigeer naar veldconfiguratie
2
Selecteer objecttype
Een aangepast veld maken
1
Klik op 'Nieuw veld'
2
Selecteer veldtype
3
Veldnaam en label instellen
4
Opties configureren
5
Stel veldgedrag in
6
Opslaan en publiceren
Limieten voor aangepaste velden
Aangepaste velden beheren
1
Velden bewerken
2
Velden herordenen
3
Velden verbergen
4
Velden verwijderen
Best practices voor aangepaste velden
Praktische voorbeelden van aangepaste velden
1
Voor woningen
2
Voor contacten
3
Voor deals
Wees voorzichtig bij het wijzigen van veldtypen
Veelgestelde vragen
search