Property status en workflow beheer
Leer hoe je property statussen (available, sold, reserved, rented) beheert en automatische workflows configureert voor efficiënt property management.
list Inhoudsopgave expand_more
Property status lifecycle
Elke property in Tesoro CRM heeft een status die zijn huidige lifecycle fase aangeeft. Het correct beheren van statussen is essentieel voor:
- Accurate inventory tracking
- Portal synchronisatie
- Rapportage en analytics
- Team communicatie
- Client portal zichtbaarheid
Beschikbare statussen
Active: Property is beschikbaar voor verkoop of verhuur. Dit is de default status voor nieuwe listings die klaar zijn voor marketing.
Inactive: Property is tijdelijk offline gehaald. Gebruik dit wanneer de eigenaar een pauze wil of renovaties plaatsvinden.
Sold: Property is verkocht. Deal is gesloten en eigendom is overgedragen.
Rented: Property is verhuurd. Huurcontract is getekend en property is bezet.
Draft: Property is in voorbereiding. Gebruik dit voor incomplete listings die nog niet gepubliceerd mogen worden.
Status wijzigen
1
Enkele property status wijzigen
Methode 1: Via property detail pagina
- Open de property die je wilt wijzigen
- Klik op het status label bovenaan de pagina
- Selecteer de nieuwe status uit het dropdown menu
- Voeg optioneel een reden voor wijziging toe
- Klik "Opslaan"
Methode 2: Via property overzicht
- Ga naar Properties overzicht
- Hover over de property in de lijst
- Klik op het status icoon
- Selecteer nieuwe status - wijziging is direct
Automatische acties bij status wijziging:
- Portal sync wordt getriggerd (Active/Inactive)
- Geïnteresseerde contacten krijgen nietificatie
- Wijziging wordt gelogd in activity history
- Deal status wordt bijgewerkt indien gekoppeld
2
Bulk status updates
Voor het updaten van meerdere properties tegelijk:
- Ga naar Properties overzicht
- Selecteer multiple properties door checkboxes aan te vinken
- Klik op "Bulk Actions" knop bovenaan
- Selecteer "Update Status"
- Kies de nieuwe status voor alle geselecteerde properties
- Bevestig de actie
Use cases voor bulk updates:
- Seizoens-closing: Alle vakantiehuizen op Inactive zetten
- Project verkocht: Alle units van een development op Sold zetten
- Portfolio overname: Bulk import gevolgd door status update
- Einde huurcontract: Meerdere properties van Rented naar Active
Belangrijk: Bulk status changes triggeren ook automatische portal sync en nietificaties voor alle betrokken properties.
Workflow automatisering
Automatische triggers bij status wijziging
Tesoro CRM voert automatisch verschillende acties uit wanneer je een property status wijzigt:
Draft → Active:
- Property wordt zichtbaar op client portal
- Portal sync naar Idealista/Fotocasa start
- AI matching algoritme activeert
- Property verschijnt in website property feed
Active → Sold:
- Property wordt verwijderd van alle portals
- Geïnteresseerde contacten ontvangen nietificatie
- Deal status wordt bijgewerkt naar "Won"
- Property wordt toegevoegd aan verkoop statistieken
- Commission calculation wordt getriggerd
Active → Inactive:
- Property wordt verwijderd van portals (maar data blijft bewaard)
- Property blijft zichtbaar in CRM voor intern gebruik
- Scheduled viewings blijven actief
Inactive → Active:
- Property wordt opnieuw gepubliceerd op portals
- Media en beschrijvingen worden opnieuw gesynchroniseerd
Custom workflow configuratie
Admins kunnen custom workflows configureren:
- Email templates voor status wijzigingen
- Task creation bij specifieke status changes
- Team nietificatie preferences
- Custom status fields voor specifieke markets
Best practices voor status management
Veelgestelde Vragen
Wat gebeurt er met geïnteresseerde contacten wanneer ik een property op Sold zet?
Geïnteresseerde contacten ontvangen automatisch een nietificatie dat de property verkocht is. Je kunt in de settings configureren of je vergelijkbare properties wilt voorstellen. De contact history blijft bewaard voor toekomstige reference.
Kan ik een verkochte property terug zetten naar Active?
Ja, dit is mogelijk (bijvoorbeeld als een deal onverwacht niet doorgaat). De property wordt dan opnieuw gepubliceerd op portals en AI matching wordt opnieuw geactiveerd. De volledige history blijft bewaard.
search