notities en Activiteiten Geschiedenis Bijhouden
Documenteer alle interacties met contacten via notities en bekijk de complete activiteiten geschiedenis.
list Inhoudsopgave expand_more
notities Toevoegen aan Contacten
Waarom notities Gebruiken?
notities documenteren belangrijke informatie over contacten:
- Gesprek samenvattingen
- Client voorkeuren
- Afspraak details
- Follow-up acties
- Belangrijke data
nietitie Toevoegen
- Open een contact
- Ga naar notes tab
- Klik + Add niete
- Typ je nietitie (rich text editor beschikbaar)
- Tag teamleden met @mention
- Klik Save
Rich Text Features:
- Bold, italic, underline
- Bullet lists, numbered lists
- Links invoegen
- @mentions voor teamleden
Activiteiten Geschiedenis Bekijken
Wat Wordt Bijgehouden?
Tesoro houdt automatisch alle activiteiten bij:
Contact Wijzigingen:
- Contact created
- Contact updated (met veld wijzigingen)
- Status changed
- Tags added/removed
- Owner changed
Communicatie:
- Emails sent/received
- SMS messages
- WhatsApp messages
- Phone calls made/received
Activiteiten:
- Tasks created/completed
- Meetings scheduled/completed
- notes added
- Comments added
Relaties:
- Deals linked/unlinked
- Properties assigned/removed
- Files uploaded
Activity Timeline Bekijken
- Open een contact
- Ga naar Activity tab
- Zie chronologische timeline van alle events
- Filter op type: Emails, Calls, notes, etc.
- Filter op date range
Best Practices voor Documentatie
Veelgestelde Vragen
Kunnen andere teamleden mijn notities zien?
Standaard zijn notities zichtbaar voor alle teamleden. Je kunt een nietitie als 'Private' markeren om deze alleen voor jezelf zichtbaar te maken.
Kan ik notities bewerken nadat ze zijn opgeslagen?
Ja, klik op een nietitie en dan op het edit icoon. Wijzigingen worden bijgehouden in de niete history, zodat je kunt zien wie wat heeft gewijzigd.
search