search ESC
search

Begin met typen om te zoeken...

Zoek naar features, prijzen, documentatie, blog posts...

notities en Activiteiten Geschiedenis Bijhouden

Documenteer alle interacties met contacten via notities en bekijk de complete activiteiten geschiedenis.

list Inhoudsopgave expand_more

notities Toevoegen aan Contacten

Waarom notities Gebruiken?

notities documenteren belangrijke informatie over contacten:

  • Gesprek samenvattingen
  • Client voorkeuren
  • Afspraak details
  • Follow-up acties
  • Belangrijke data

nietitie Toevoegen

  1. Open een contact
  2. Ga naar notes tab
  3. Klik + Add niete
  4. Typ je nietitie (rich text editor beschikbaar)
  5. Tag teamleden met @mention
  6. Klik Save

Rich Text Features:

  • Bold, italic, underline
  • Bullet lists, numbered lists
  • Links invoegen
  • @mentions voor teamleden

Activiteiten Geschiedenis Bekijken

Wat Wordt Bijgehouden?

Tesoro houdt automatisch alle activiteiten bij:

Contact Wijzigingen:

  • Contact created
  • Contact updated (met veld wijzigingen)
  • Status changed
  • Tags added/removed
  • Owner changed

Communicatie:

  • Emails sent/received
  • SMS messages
  • WhatsApp messages
  • Phone calls made/received

Activiteiten:

  • Tasks created/completed
  • Meetings scheduled/completed
  • notes added
  • Comments added

Relaties:

  • Deals linked/unlinked
  • Properties assigned/removed
  • Files uploaded

Activity Timeline Bekijken

  1. Open een contact
  2. Ga naar Activity tab
  3. Zie chronologische timeline van alle events
  4. Filter op type: Emails, Calls, notes, etc.
  5. Filter op date range

Best Practices voor Documentatie

Gerelateerde artikelen

groups Contactbeheer

Contactbeheer: Complete Gids voor Tesoro CRM

Leer alles over contactbeheer in Tesoro CRM - van het toevoegen van contacten tot geavanceerde organisatie en communicatie.

schedule 8 min
groups Contactbeheer

Taken en Herinneringen voor Contacten

Blijf op schema met taken en herinneringen gekoppeld aan je contacten.

schedule 5 min
groups Contactbeheer

Email Integratie: Communiceer Direct vanuit je CRM

Verstuur en ontvang emails direct vanuit Tesoro met Gmail en Outlook integratie.

schedule 6 min
groups Contactbeheer

Best Practices voor Contact Management

Leer de beste strategieën en werkwijzen voor effectief contactbeheer in Tesoro CRM.

schedule 8 min

Veelgestelde Vragen

chevron_right Kunnen andere teamleden mijn notities zien?
Standaard zijn notities zichtbaar voor alle teamleden. Je kunt een nietitie als 'Private' markeren om deze alleen voor jezelf zichtbaar te maken.
chevron_right Kan ik notities bewerken nadat ze zijn opgeslagen?
Ja, klik op een nietitie en dan op het edit icoon. Wijzigingen worden bijgehouden in de niete history, zodat je kunt zien wie wat heeft gewijzigd.
search