Complete deal pipeline overzicht
Leer hoe je het krachtige deal pipeline systeem van Tesoro CRM gebruikt om je sales proces te beheren van lead tot closing met AI-powered matching en real-time collaboration.
list Inhoudsopgave expand_more
Het deal pipeline systeem is het hart van je sales proces in Tesoro CRM. Het biedt een visuele, gestructureerde manier om alle actieve deals te volgen, van eerste contact tot successful closing.
Met geavanceerde features zoals AI-powered property matching, drag-and-drop Kanban boards, en real-time team collaboration, kun je je hele sales funnel effectief beheren en je conversie rates maximaliseren.
Belangrijkste voordelen van deal pipeline
Pipeline structuur en stages
Het Tesoro deal pipeline bestaat uit customizable stages die je sales proces weerspiegelen. De standaard pipeline bevat:
- Lead: Initial contact, basic qualification
- Qualification: Budget en timeline verified
- Viewing: Property viewings scheduled en uitgevoerd
- Negotiation: Offer onderhandeling actief
- Closing: Contract voorbereiding en signing
- Won: Deal succesvol afgesloten
- Lost: Deal niet tot stand gekomen
Elke stage kan aangepast worden aan je specifieke business proces, met custom naming en business rules.
Werken met de deal pipeline
1
1. Navigeren naar deals
Open de deals sectie vanuit het hoofdmenu. Je ziet direct de Kanban board view met alle actieve deals gegroepeerd per stage.
View opties:
- Kanban view: Visual board met columns per stage
- List view: Table view met alle deal details
- Calendar view: Deals georganiseerd per closing date
2
2. Deal informatie bekijken
Click op een deal card om de detail view te openen. Hier zie je:
- Contact info: Primary contact en additional participants
- Properties: Alle linked properties met offer status
- Deal value: Expected value en commission calculation
- Timeline: Activity history en upcoming tasks
- notes & comments: Team communication en client notes
- Documents: Contracts, offers, en related files
3
3. Deal status updaten
Move deals door de pipeline met drag-and-drop of via de status dropdown:
Drag-and-drop method:
- Sleep deal card naar nieuwe stage column
- System valideert automatisch de transition
- Team ontvangt real-time nietification
- Activity wordt automatisch gelogd
Status dropdown method:
- Click op status dropdown in deal detail
- Selecteer nieuwe status
- Optioneel: voeg niete toe over reason for change
- Save en systeem update pipeline view
AI-powered property matching
Een van de krachtigste features van het Tesoro deal systeem is de AI-powered property matching engine. Deze analyseert automatisch buyer preferences en suggest matching properties.
Hoe AI matching werkt:
- Budget analysis: Matches properties binnen price range (min-max)
- Location preferences: Geographic en neighborhood matching
- Property type: Huis, appartement, villa, commercial, land
- Size requirements: Bedrooms, bathrooms, square meters
- Features matching: Pool, garage, garden, parking, etc.
- Market timing: Availability aligned met buyer timeline
Het systeem berekent een match score (0-100%) voor elke property en rankt suggestions van high naar low compatibility.
Best practices voor deal management
Volgende stappen
Nu je de basics van het deal pipeline systeem begrijpt, kun je dieper duiken in specifieke features:
- Leer hoe je nieuwe deals creëert en contacts en properties linkt
- Ontdek de Kanban board interface voor visueel pipeline management
- Master deal value en commission tracking voor accurate forecasting
- Explore team collaboration features voor shared deal ownership
- Set up automation workflows om repetitieve taken te elimineren
Check de related articles hieronder voor gedetailleerde guides over elk van deze topics.
Veelgestelde Vragen
Hoeveel deals kan ik tegelijk actief hebben?
Tesoro CRM heeft geen limiet op het aantal actieve deals. Het systeem is gebouwd voor enterprise-level usage en schaalt automatisch mee met je business groei.
Kan ik de pipeline stages aanpassen?
Ja! De pipeline stages zijn volledig configureerbaar. Je kunt stages toevoegen, hernoemen, verwijderen en business rules instellen per stage om het systeem aan te passen aan je specifieke sales proces.
Hoe accuraat is de AI property matching?
De AI matching engine analyseert 10+ criteria (budget, locatie, type, grootte, features) en leert continu van user feedback. De accuracy verbetert naarmate je meer deals processed en feedback geeft op suggestions.
search