search ESC
search

Begin met typen om te zoeken...

Zoek naar features, prijzen, documentatie, blog posts...

Powered by Cloudflare AI
↑↓ Navigeren ↵ Selecteren ESC Sluiten
Contactbeheer intermediate schedule 6 min

Aangepaste Velden Contacten Personaliseren voor je Business

Leer hoe je aangepaste velden toevoegt aan contacten om sector-specifieke informatie op te slaan die uniek is voor jouw business.

list Inhoudsopgave expand_more

Wat zijn Aangepaste Velden?

Tesoro CRM biedt 30+ standaard velden voor contacten. Maar elke business is uniek - misschien wil je bijhouden:

  • Preferred investment type (luxe, budget, commercial)
  • Language preference (English, Spanish, Dutch)
  • Referral source details
  • Client lifetime value
  • VIP status level
  • Special requests or preferences

Aangepaste velden laten je deze informatie gestructureerd opslaan zonder notities te gebruiken.

Voordelen van Custom Fields

  • Betere organisatie: Vaste velden in plaats van vrije tekst notities
  • Filtering & segmentatie: Zoek en filter op custom field waarden
  • Rapportage: Genereer rapporten op basis van custom data
  • Workflow automatie: Trigger acties op custom field waarden
  • API integratie: Sync custom fields met andere systemen

Aangepaste Velden Aanmaken

1

Stap 1: Ga naar Settings

Alleen beheerders kunnen custom fields aanmaken:

  1. Klik op het tandwiel icoon (Settings) linksonder
  2. Kies Custom Fields uit het settings menu
  3. Selecteer Contacts als resource type

Je ziet nu een lijst van alle bestaande custom fields voor contacten.

2

Stap 2: Voeg een Nieuw Veld Toe

Klik op + Add Custom Field:

Vul in:

  • Field Name: Intern naam (bijv. 'language_preference')
  • Field Label: Weergavenaam (bijv. 'Language Preference')
  • Field Type: Kies uit Text, Number, Date, Dropdown, Checkbox
  • Required: Is dit veld verplicht?
  • Default value: Standaardwaarde (optioneel)

Field Types Uitgelegd:

  • Text: Vrije tekst (bijv. referral details)
  • Number: Numeriek (bijv. client lifetime value)
  • Date: Datum selectie (bijv. preferred move-in date)
  • Dropdown: Keuzelijst (bijv. VIP level: Bronze, Silver, Gold)
  • Checkbox: Ja/Nee (bijv. Newsletter subscription)
3

Stap 3: Configureer Dropdown Opties (indien van toepassing)

Als je een Dropdown field type kiest, moet je de opties definiëren:

Voorbeeld: VIP Level dropdown

  1. Field Type: Dropdown
  2. Klik op Add Option
  3. Voeg opties toe: 'Standard', 'Bronze', 'Silver', 'Gold', 'Platinum'
  4. Kies een default optie (bijv. 'Standard')

Tips voor Dropdown opties:

  • Houd de lijst kort (max 10-15 opties)
  • Gebruik duidelijke labels
  • Sorteer logisch (alfabetisch of op prioriteit)
  • Vermijd overlap tussen opties
4

Stap 4: Gebruik de Custom Fields

Zodra je een custom field hebt aangemaakt, verschijnt deze automatisch:

  • In het contact formulier: Bij het aanmaken/bewerken van contacten
  • In de contact detail pagina: Als apart veld zichtbaar
  • In filters: Je kunt nu filteren op deze waarde
  • In exports: Custom fields worden meegenomen in CSV exports
  • In de API: Custom fields zijn toegankelijk via de API

Custom field waarden invullen:

  1. Open een contact (bestaand of nieuw)
  2. Scroll naar beneden naar Custom Fields sectie
  3. Vul de waarde in
  4. Klik Save

Best Practices voor Custom Fields

Gerelateerde artikelen

groups Contactbeheer

Contactbeheer: Complete Gids voor Tesoro CRM

Leer alles over contactbeheer in Tesoro CRM - van het toevoegen van contacten tot geavanceerde organisatie en communicatie.

schedule 8 min
groups Contactbeheer

Contacten Toevoegen: Stap-voor-Stap Tutorial

Leer hoe je snel en efficiënt nieuwe contacten toevoegt aan je Tesoro CRM database met deze complete handleiding.

schedule 6 min
groups Contactbeheer

Contacten Organiseren met Tags en Hashtags

Leer hoe je tags en hashtags gebruikt om je contacten effectief te organiseren, segmenteren en terug te vinden.

schedule 5 min
groups Contactbeheer

Geavanceerd Zoeken en Filteren van Contacten

Leer hoe je de krachtige zoek- en filterfuncties van Tesoro CRM gebruikt om exact de contacten te vinden die je nodig hebt.

schedule 7 min

Veelgestelde Vragen

chevron_right Kan ik een custom field later verwijderen?
Ja, maar wees voorzichtig. Als je een custom field verwijdert, gaat alle data in dat veld verloren voor alle contacten. Het is beter om een veld te 'hiden' als je het niet meer wilt gebruiken.
chevron_right Hoeveel custom fields kan ik aanmaken?
Er is geen hard limiet, maar we raden aan om maximaal 10-15 custom fields per resource type te gebruiken voor overzichtelijkheid.
search