VEROUDERD Zie 'Stop met Verliezen van €15.000 Deals'
Dit artikel is vervangen door enterprise-focused content. Klik op 'Stop Losing Deals Through Contact Management' voor business-impact focused training.
list Inhoudsopgave expand_more
Contacten zijn de kern van je CRM. Of het nu gaat om potentiële kopers, verkopers, of samenwerkingspartners - het correct toevoegen en beheren van contacten is essentieel voor je succes.
In deze gids leer je stap voor stap hoe je een nieuw contact toevoegt aan Tesoro CRM.
Video Tutorial
Bekijk deze 2-minuten video voor een snelle walkthrough
Stappen om een Contact Toe te Voegen
1
Navigeer naar Contacten
Klik in het hoofdmenu op Contacten. Je ziet nu een overzicht van al je bestaande contacten.
2
Klik op 'Nieuw Contact'
Rechtsboven zie je een blauwe knop met + Nieuw Contact. Klik hierop om het formulier te openen.
3
Vul de Basisgegevens In
Vul minimaal de volgende velden in:
- Voornaam (verplicht)
- Achternaam (verplicht)
- Email (verplicht)
- Telefoonnummer (optioneel maar aanbevolen)
- Type: Koper, Verkoper, of Partner
Tip: Duplicaat Controle
Veelgestelde Vragen
Kan ik meerdere contacten tegelijk toevoegen?
Ja! Gebruik de import functie om contacten in bulk toe te voegen via CSV of Excel. Zie ons artikel 'Contacten Importeren' voor meer informatie.
Wat gebeurt er als ik een verkeerd emailadres invoer?
Je kunt het emailadres altijd aanpassen door het contact te openen en op 'Bewerken' te klikken. Let op: emails die al verzonden zijn kunnen niet worden teruggehaald.
search