Contacttypen Uitgelegd Leads, Contacts en Relations

Tesoro CRM biedt drie verschillende manieren om mensen en bedrijven op te slaan, elk geoptimaliseerd voor een specifiek doel:

1. Leads: Ongekwalificeerde prospects met specifieke woning voorkeuren
2. Contacts: Je volledige database met gekwalificeerde klanten
3. Relations: Zakelijke partners (ontwikkelaars, makelaars, banken)

Het kiezen van het juiste type helpt je om:

• Betere filtering en segmentatie te gebruiken
• De juiste workflows te activeren
• Relevante velden te zien
• Effectiever te communiceren

Wat zijn Leads?

Leads zijn potentiële klanten die interesse hebben getoond maar nog niet gekwalificeerd zijn als serieuze koper of verkoper.

Wanneer Gebruik je Leads?

• Iemand vult een formulier in op je website
• Je ontvangt een email met een vraag
• Iemand belt voor informatie
• Een referral van een bestaande klant
• MLS inquiry of lead generation campagne

Lead-Specifieke Velden

Status tracking:

• Prospect (eerste contact)
• Qualified (geselecteerd als serieus)
• Negotiating (in gesprek)
• Won (geconverteerd naar klant)
• Lost (niet geïnteresseerd)

Lead bron:

• Website
• Referral
• MLS
• Marketing campagne
• Manual entry

Property preferences:

• Property type (apartment, house, villa, land)
• Preferred locations
• Budget range (min/max price)
• Size requirements (min/max area)
• Bedrooms/bathrooms needed

Timing & urgency:

• Urgency level (low, medium, high)
• Expected timeframe
• Move-in date preference

Van Lead naar Contact

Wanneer een lead gekwalificeerd is (serieuze koper met budget), converteer je deze naar een Contact. De lead informatie blijft bewaard, maar je krijgt toegang tot meer geavanceerde contact features.

Wat zijn Contacts?

Contacts zijn alle personen in je CRM - gekwalificeerde kopers, verkopers, huidige klanten, ex-klanten en potentiële klanten. Dit is je hoofddatabase.

Wanneer Gebruik je Contacts?

• Gekwalificeerde leads die serieus zijn
• Bestaande klanten waarmee je werkt
• Ex-klanten voor follow-up
• Persoonlijke contacten in de vastgoed sector
• Alle mensen die niet zakelijk partners zijn

Contact Capabilities

Complete informatie:

• Persoonlijke gegevens (30+ velden)
• Adres met GPS coördinaten
• Meerdere telefoonnummers en emails
• Communicatie voorkeuren
• Custom fields voor extra informatie

Activiteiten & Historie:

• Volledige communicatie geschiedenis
• Emails, WhatsApp, SMS, calls
• Meetings en afspraken
• notes en comments
• Tasks en reminders

Koppelingen:

• Deals (kooptrajecten)
• Properties (woningen van interesse)
• Projects (nieuwbouwprojecten)
• Documents en bijlagen

Portal toegang:

Je kunt een Contact converteren naar een Portal User. Dan kan deze persoon:

• Inloggen op het klantportaal
• Woningen bekijken die je hebt toegewezen
• Interesse aangeven in woningen
• notities achterlaten
• Viewing aanvragen indienen

Wat zijn Relations?

Relations zijn bedrijven en organisaties waarmee je zakelijk samenwerkt - niet individuele klanten maar business partners.

Wanneer Gebruik je Relations?

• Developers: Projectontwikkelaars met nieuwbouwprojecten
• Agencies: Andere makelaars voor samenwerking
• Banks: Financiële instellingen voor hypotheken
• Vendors: Leveranciers van diensten
• Competitors: Concurrenten (voor marktanalyse)
• Sponsors: Sponsoren van events

Relation-Specifieke Velden

Bedrijfsinformatie:

• Company name
• Type (developer, agency, bank, vendor)
• Website URL
• Social media links (Facebook, Twitter)

Business terms:

• Credit terms (betalingsvoorwaarden)
• Commission agreements
• Contract details

Meerdere Contactpersonen:

Bij Relations kun je meerdere individuele contactpersonen koppelen:

• Sales manager
• Project manager
• Finance contact
• Support contact

Elke contactpersoon heeft eigen gegevens maar hoort bij dezelfde Relation.

Portal Toegang voor Relations

Relations kunnen ook portal toegang krijgen. Handig voor:

• Developers die hun projecten kunnen bijwerken
• Partners die woningen kunnen uploaden
• Leveranciers die hun diensten kunnen beheren