Complete Deal Pipeline Gids - 9 Stages naar Succes
Master het geavanceerde deal pipeline systeem van Tesoro CRM met 7 enum types, real-time collaboration, en AI-powered property matching voor maximale conversie.
list Inhoudsopgave expand_more
Het deal pipeline systeem van Tesoro CRM is een geavanceerd sales management platform met 7 enum classificatie systemen, automatische status transitions, en real-time team collaboration.
Deze guide laat je zien hoe je elke aspect van het deal systeem maximaal benut voor hogere conversies en betere team performance.
💡 Deal Architectuur Overzicht
Deal Creatie Workflow
1
1. Gekwalificeerde Contact Selecteren
Start met een gekwalificeerde contact uit je contact database. Het systeem toont automatisch alle property preferences en communicatie historie.
Verificatie: Contact moet minimaal hebben:
- Naam en email (verplicht)
- Property preferences (type, budget, locatie)
- Timeline informatie
- Lead qualification status
2
2. AI Property Matching
Tesoro's AI matching algoritme analyseert automatisch:
- Budget Range: Price_min tot price_max matching
- Location Preferences: Geographic en neighborhood preferences
- Property Type: Huis, appartement, commercial, etc.
- Size Requirements: M2, bedrooms, bathrooms
- Feature Matching: Zwembad, garage, tuin, etc.
Het systeem gebruikt suggestionsForDeal() om de beste matches te vinden.
3
3. Deal Configuration
Configureer de deal parameters:
- Deal Type: Sale, Rent, Commercial
- Contact Type: Buyer, Seller, Investor
- Owner Assignment: Primaire agent verantwoordelijk
- Deal Status: Start meestal met 'New' of 'Qualified'
- Properties: Selecteer 1 of meerdere properties uit AI suggesties
9-Stage Pipeline Breakdown
Het Tesoro deal pipeline bevat 9 customizable stages met automatische business rule enforcement:
- New Lead - Initial contact, basic qualification
- Qualified - Budget en timeline geverifieerd
- Property Viewing - Actieve property bezichtigingen
- Interest Expressed - Client toont serieuze interesse
- Offer Prepared - Voorstel in voorbereiding
- Offer Submitted - Formele aanbieding ingediend
- Negotiation - Onderhandeling actief
- Contract Signed - Overeenkomst getekend
- Closed Won - Deal succesvol afgesloten
Plus: 'Closed Lost' en 'Wachtend' voor speciale situaties
Real-Time Collaboration Features
Live Team Synchronization
- Pusher WebSockets: Instant updates wanneer teamlids deal status wijzigen
- @Mentions System: Tag collega's direct in deal notes en emails
- Activity Streams: Real-time feed van alle deal activiteiten
- Status Change nietifications: Toast nietifications bij pipeline transitions
Advanced Deal Analytics
- Deal Velocity: Gemiddelde tijd per pipeline stage
- Conversion Rates: Success percentage per stage en agent
- Revenue Forecasting: Pipeline value berekeningen
- Agent Performance: Individual en team metrics
Deal Management Best Practices
1
Status Transitions
Gebruik updateDealStatus() voor status wijzigingen:
- Business Rule Validation: Systeem checkt of transition toegestaan is
- Automatic Rollback: Bij fout wordt vorige status hersteld
- Toast nietifications: User feedback bij elke status change
- Activity Logging: Alle changes worden automatisch gelogd
Tip: Het systeem gebruikt localStorage voor stepper tracking en undo functionaliteit.
2
Property Association Management
Geavanceerd property-deal relationship management:
- Multiple Properties per Deal: Een deal kan meerdere property opties hebben
- Interest Tracking: Track client interesse per property
- Offer Status per Property: Verschillende offer statussen per property
- Reverse Matching:
getSuggestedDeals()vindt deals voor nieuwe properties
3
Team Collaboration Optimization
Maximeer team efficiency:
- Deal Ownership: Primaire agent + teamlids
- @Mentions in notes: Tag teamlids voor input
- Shared Pipeline View: Alle teamlids zien deal progress
- Activity nietifications: Real-time updates via Pusher
- Next/Previous Navigation:
getNextAndPreviousRoute()voor workflow continuity
🎯 Pro Tips voor Maximum Conversie
Veelgestelde Vragen
Hoeveel deals kunnen tegelijk actief zijn?
Tesoro CRM heeft geen limiet op actieve deals. Het systeem is gebouwd voor enterprise-level usage en schaalt automatisch mee met je business groei.
Kan ik custom pipeline stages toevoegen?
Ja! De pipeline stages zijn volledig configureerbaar via de deal enum systemen. Je kunt stages toevoegen, hernoemen, en business rules instellen per stage.
search