Instellingen
Account, gebruikers en beveiliging
10 artikelenBilling en payment problemen oplossen
Los problemen op met betalingen, facturen, subscription updates en billing errors.
Facturering en abonnement beheren
Beheer uw Tesoro CRM abonnement, betalingsmethoden, facturen en factureringsgegevens op één centrale plek.
Bedrijfsprofiel en branding instellen
Configureer uw bedrijfsinformatie, logo en branding om een professionele uitstraling te creëren voor al uw klantcommunicatie.
Aangepaste velden maken en beheren
Pas Tesoro CRM aan uw specifieke bedrijfsbehoeften aan door aangepaste velden te creëren voor contacten, woningen en deals.
Gegevens importeren en exporteren
Leer hoe u snel grote hoeveelheden gegevens kunt importeren vanuit andere systemen en uw CRM data kunt exporteren voor analyses en back-ups.
nietificaties en meldingen configureren
Blijf op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen door uw nietificatie voorkeuren aan te passen aan uw werkstijl.
Beveiligingsinstellingen en wachtwoordbeheer
Bescherm uw klantgegevens en CRM-toegang met sterke beveiligingsinstellingen, tweefactorauthenticatie en wachtwoordbeleid.
Tags en taxonomie effectief instellen
Organiseer uw contacten, woningen en deals met een slim tagsysteem dat zoeken, filteren en segmentatie eenvoudiger maakt.
Gebruikers, rollen en rechten beheren
Leer hoe u teamleden toevoegt, rollen toewijst en machtigingen configureert om veilige en efficiënte toegang tot uw CRM te garanderen.
Profiel en instellingen configureren
Leer hoe je je profiel instelt, voorkeuren aanpast en nietificaties configureert voor een optimale Tesoro ervaring.